10月14日,2020印刷包裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)論壇暨全國(guó)印刷經(jīng)理人年會(huì)在上海舉行。會(huì)上,科印傳媒印刷技術(shù)雜志社的總編—王麗杰以《科印報(bào)告:2020中國(guó)印刷業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析》為題進(jìn)行演講。 王麗杰講到:2020年,是我們行業(yè)面對(duì)著非比尋常的一年。在艱難的復(fù)工復(fù)產(chǎn)中,印刷人努力在變局中,尋找著發(fā)展的確定性。在這里,和大家分享一些產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù),由這些數(shù)據(jù)來(lái)研判行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì),明晰自身的發(fā)展路徑。 一、整體發(fā)展態(tài)勢(shì):減速與穩(wěn)固 1、今年的走勢(shì)(規(guī)模企業(yè)) 我們先來(lái)看看今年的行業(yè)走勢(shì),最新數(shù)據(jù)截止到8月,數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,是對(duì)規(guī)模以上企業(yè)(年?duì)I業(yè)收入2000萬(wàn)元以上)的統(tǒng)計(jì)。 從2019年底的情況來(lái)看:統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)池中印刷業(yè)有5663家企業(yè),營(yíng)業(yè)收入總計(jì)為6649億元。2019年全年,印刷全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為1.3萬(wàn)億元,其中規(guī)模企業(yè)占據(jù)全行業(yè)總產(chǎn)值的51%?梢哉f(shuō)全行業(yè)二分之一的產(chǎn)值都集結(jié)在這里,是很好的觀(guān)察點(diǎn)。 
說(shuō)明:藍(lán)線(xiàn):GDP,國(guó)民生產(chǎn)總值;綠線(xiàn):是全部工業(yè)平均水平,由41個(gè)分行業(yè)組成;紅線(xiàn):是“印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制”,是41個(gè)分行業(yè)之一。 新冠疫情,對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)、對(duì)印刷產(chǎn)業(yè)都造成了嚴(yán)重的影響。為了方便對(duì)比,加入了2018年以及2019年的全年增速。新冠疫情初起時(shí),全國(guó)經(jīng)濟(jì)按下了暫停鍵。在1-2月,無(wú)論是GDP、全部工業(yè),還是印刷行業(yè),都出現(xiàn)了巨大的降幅,這是多年未曾出現(xiàn)的景象。 從3月份開(kāi)始,隨著逐步的復(fù)工復(fù)產(chǎn),增速的降幅也開(kāi)始逐步收窄。 可以看出:GDP,從一季度-6.8%,到二季度-1.6%,再到三季度0.7%,經(jīng)濟(jì)增速由降轉(zhuǎn)升,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。 全部工業(yè)的同比增速,從今年8月份,也開(kāi)始了轉(zhuǎn)正,為0.4%。 相比而言,印刷業(yè)的增速,雖然也在逐步好轉(zhuǎn),但是一直處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間;也一直低于全部工業(yè)的平均水平。 2、10年周期(規(guī)模企業(yè)) 由于2020年情況相對(duì)特殊。為了把脈行業(yè)長(zhǎng)周期走勢(shì),需要在一個(gè)更長(zhǎng)的時(shí)間軸上來(lái)進(jìn)行觀(guān)察。所以從10年來(lái)印刷業(yè)的變化情況進(jìn)行分析。 
近10年來(lái),經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度都處于一個(gè)下降的通道中。全部工業(yè)的下降程度和波動(dòng)幅度,比GDP的要大。而印刷業(yè)的下降程度和波動(dòng)幅度,又比全部工業(yè)的平均水平要大。 印刷行業(yè)在前5年中,基本還是處于兩位數(shù)的增長(zhǎng);但是近5年,速度開(kāi)始逐年走低。2020年又因?yàn)樾鹿谝咔椋瑫?huì)成為歷史上最低點(diǎn)。 3、10年周期(全行業(yè)) 
從圖中可以看出:年度增速也走入了下降通道,甚至于最近幾年的降幅,要比規(guī)模企業(yè)的降幅大。2019年,全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速為2.4%,只能說(shuō)是在低速增長(zhǎng),這一年也是10年來(lái)的最低增速。 近10年來(lái),每年行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值絕對(duì)值,還是增加的。最高的處于2010年的1339億元;最低的處于2019年的305億元。這是印刷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本盤(pán),雖然增長(zhǎng)速度每年都在回落,但是產(chǎn)業(yè)規(guī)模每年還在增長(zhǎng),整體發(fā)展還是比較有序的。 4、中國(guó)經(jīng)濟(jì)及全球經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) 2020年10月13日,IMF(國(guó)際貨幣基金組織)發(fā)布了《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》,將今年全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)預(yù)期,下調(diào)至了-4.4%。 國(guó)際貨幣基金組織認(rèn)為:全球經(jīng)濟(jì)正從危機(jī)深淵中恢復(fù),所有國(guó)家都將踏上“漫長(zhǎng)的攀行之路”,這將會(huì)是一個(gè)艱難的過(guò)程,漫長(zhǎng)、坎坷并且充滿(mǎn)不確定性,并且極易出現(xiàn)倒退現(xiàn)象。 在《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》中,國(guó)際貨幣基金組織認(rèn)為,在全球范圍內(nèi),中國(guó)將是今年唯一有望實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體,全年GDP將增長(zhǎng)1.9%。 從國(guó)內(nèi)GDP的三個(gè)季度走勢(shì)來(lái)看:一季度為-6.8,二季度為3.2,三季度為4.9,前三季度累計(jì)增長(zhǎng)0.7。中國(guó)經(jīng)濟(jì)通過(guò)“六穩(wěn)六!毙迯(fù)經(jīng)濟(jì),通過(guò)新基建刺激經(jīng)濟(jì),有望在2021年走出衰退,重新進(jìn)入增長(zhǎng)常態(tài)。 二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn):分化與集約 1、區(qū)域格局——印力持續(xù)調(diào)整布局 近幾年,印力在各省市的分布,一直在持續(xù)調(diào)整的過(guò)程中。 從印刷企業(yè)數(shù)量變化來(lái)看:2017-2019年,全國(guó)印刷企業(yè)數(shù)量從10萬(wàn)家以上,減少到了9.7萬(wàn)家。 從主要地區(qū)來(lái)看: 1、京津冀地區(qū)與山東地區(qū),近3年來(lái)北京地區(qū)減少了11.38%,天津地區(qū)減少了0.82%,河北地區(qū)減少了4.98%,山東地區(qū)增加了8.44%,并且近年山東企業(yè)的數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng); 2、長(zhǎng)三角地區(qū),近3年來(lái)上海地區(qū)減少了24.26%,浙江地區(qū)減少了8.74%,江蘇地區(qū)增加了5.2%,安徽地區(qū)增加了7.41%,由此可見(jiàn)江蘇是穩(wěn)定增長(zhǎng)的地區(qū),安徽地區(qū)作為長(zhǎng)三角制造業(yè)轉(zhuǎn)移的成本洼地,近兩年增長(zhǎng)也比較快; 3、珠三角地區(qū),廣東地區(qū)減少了10.11%,仍然處在比較劇烈的洗牌期。 
從印刷工業(yè)總產(chǎn)值變化來(lái)看:2019年相比上年,全國(guó)印刷工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率為2.4%。 在各個(gè)主要地區(qū)中:1、廣東地區(qū)持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng);2、在長(zhǎng)三角地區(qū)中,浙江、江蘇、安徽地區(qū)處于增勢(shì),但是上海地區(qū)持續(xù)下降;3、在京津冀和山東地區(qū)中,山東地區(qū)是一枝獨(dú)秀,增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好,北京以及天津地區(qū)增長(zhǎng)停滯,并且河北地區(qū)的降幅比較大;4、在中部地區(qū)中,湖北、湖南地區(qū)的增速明顯,但是江西地區(qū)處于下行;5、在西北西南地區(qū)中,四川、云南地區(qū)的發(fā)展比較好;6、在東北三省中,普遍比較低迷,遼寧地區(qū)于去年止跌,有小幅度的增長(zhǎng)。 對(duì)比印刷企業(yè)的數(shù)量與印刷工業(yè)總產(chǎn)值的變化,一些省市出現(xiàn)了企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少、總產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)的發(fā)展現(xiàn)象。這就表明,這些省市正在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展的歷史進(jìn)程。 2、企業(yè)格局——大型企業(yè)領(lǐng)先發(fā)展 在目前震蕩與洗牌的期間,哪些企業(yè)發(fā)展得更快?目前行業(yè)是處于良幣驅(qū)逐劣幣的良性發(fā)展時(shí)期,還是劣幣驅(qū)逐良幣的惡性競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期? 規(guī)上企業(yè)數(shù)量:在2019年已經(jīng)超過(guò)了4000家,在全部企業(yè)的占比中,達(dá)到了4.3%。與2010年的2000余家,2.06%的占比相比,均已翻番。 規(guī)上企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值:總計(jì)超過(guò)了8000億元,占比達(dá)到了61.8%。也就是,全行業(yè)4.3%的企業(yè),產(chǎn)出占比超了6成。相比于2010年的情況,產(chǎn)值翻番,占比也有了大幅度的提升。 規(guī)上企業(yè)的利潤(rùn)總額:占比達(dá)到了75.2%,高于工業(yè)總產(chǎn)值占比。說(shuō)明了這個(gè)群體的效益情況,高于中小企業(yè)的集群。 規(guī)上企業(yè)中的頭部企業(yè)——百?gòu)?qiáng)企業(yè),處于怎樣的發(fā)展情況? 
說(shuō)明:黃色框和紅色框,分別表示銷(xiāo)售收入達(dá)到30億元和50億元的企業(yè) 在2015年的榜單中,只有1家超過(guò)了30億元;截止到2019年的百?gòu)?qiáng)榜,已經(jīng)有11家企業(yè)超過(guò)了30億元,這其中不僅有超過(guò)50億元的,也出現(xiàn)了超過(guò)百億元的企業(yè)。這就是超大規(guī)模企業(yè)的集約化發(fā)展進(jìn)程?梢灶A(yù)見(jiàn),十四五期間,超大規(guī)模企業(yè)的發(fā)展速度還會(huì)加快,很有可能會(huì)出現(xiàn)一批百億元企業(yè)。 所以說(shuō),目前印刷行業(yè)的企業(yè)格局演變,因?yàn)榫G色環(huán)保的要求以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的洗牌等等,產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)地提升;總體而言,是處于良幣驅(qū)逐劣幣的良性發(fā)展進(jìn)程之中。 3、效益狀況——減人增效初步顯現(xiàn) 在2008~2019年的12年期間,印刷行業(yè)的從業(yè)人員從405萬(wàn)減少到了258萬(wàn),凈減少了147萬(wàn)人,減幅為36%。這相當(dāng)于有三分之一的人員減掉了。 這里面也有被動(dòng)減人的情況,比如是因?yàn)殛P(guān)停并轉(zhuǎn)減掉的人員。但是如此大量的減人,主要還是印企在主動(dòng)減人,在積極進(jìn)行內(nèi)部挖潛,減人增效;也在積極推動(dòng)機(jī)器代替人類(lèi),上自動(dòng)化設(shè)備,尤其是在印后的環(huán)節(jié)。 減人加上綜合管理措施的加強(qiáng),企業(yè)效益是否有所改善? 
人均產(chǎn)值方面:從2014年至2019年,每年都是提升狀態(tài),并且2019年與2014年相比提高了近1.6倍。這表明了全行業(yè)減人增效的效果,還是很可觀(guān)的。 銷(xiāo)售收入利潤(rùn)率方面:自2014年以來(lái)幾乎每年都是呈下降狀態(tài)。雖然人工成本是控制住了,但是由于紙價(jià)上漲以及其他生產(chǎn)要素價(jià)格上漲等原因,還是使印刷企業(yè)面臨著增產(chǎn)不增效的困境。 那么,不同規(guī)模類(lèi)型的企業(yè),效益水平是否有所差異? 
從2019年數(shù)據(jù)中看出:百?gòu)?qiáng)企業(yè)的效益水平是最優(yōu)的,這也會(huì)成為全行業(yè)比學(xué)趕超的標(biāo)桿。 4、業(yè)務(wù)格局——包裝印刷穩(wěn)步增長(zhǎng) 從大類(lèi)來(lái)看:印刷業(yè)分為出版物印刷、包裝印刷以及其他印刷品印刷等類(lèi)別。 分析產(chǎn)值數(shù)據(jù):2019年印刷業(yè)的業(yè)務(wù)版圖:出版物印刷為14.3%;包裝印刷為77.4%;其他印刷為7.1%,其余的排版裝訂和數(shù)字印刷,均不到1%。 對(duì)比2011-2019年之間的變化情況,最大的變化點(diǎn)是包裝印刷,增長(zhǎng)了將近5%。在2019年全行業(yè)1.3萬(wàn)億產(chǎn)值中,其中包裝印刷有1萬(wàn)億元。其他項(xiàng)的占比都在下降。出版物印刷下降了不到1個(gè)百分點(diǎn),其他印刷也下降了1個(gè)百分點(diǎn)。而數(shù)字印刷,開(kāi)始有了一席之地。 5、市場(chǎng)走向——雙循環(huán)構(gòu)建新格局 研究市場(chǎng)走向,就是來(lái)研究我們印刷企業(yè)的客戶(hù),他們所在的市場(chǎng)。從出版物市場(chǎng)和終端市場(chǎng)兩個(gè)方面進(jìn)行。 出版物市場(chǎng)的發(fā)展情況: 出版物的總印張,是由圖書(shū)、期刊以及報(bào)紙3部分組成。自2011-2018年期間,出版物總印張年均下降了6.49%,主要是由報(bào)紙部分拉動(dòng),報(bào)紙印量年均下降了12.01%,期刊部分也在下降了-5.81%。而印量唯一增長(zhǎng)的板塊,是圖書(shū)部分,年均增長(zhǎng)了4.83%。 基于這樣的變化走勢(shì),出版物印制的市場(chǎng)版圖也在明顯發(fā)生變化。圖書(shū)印刷占比為:2011年為20.47%,2018年為45.56%,增漲了25個(gè)百分點(diǎn)。與之匹配的是,報(bào)紙印刷減少了將近25個(gè)百分點(diǎn)。而期刊印刷,則一直穩(wěn)定在6-7%之間的占比。 在印量增長(zhǎng)的圖書(shū)市場(chǎng),近年增勢(shì)良好的品類(lèi),有兩大類(lèi)。一是與兒童讀物相關(guān)的,二是主題出版物,均有持續(xù)可觀(guān)的增長(zhǎng)率。 終端市場(chǎng)方面: 
2020年1-8月,全部工業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年度增長(zhǎng)率為-2.7%,表明了整體經(jīng)濟(jì)尚處于恢復(fù)期間。從月度走向來(lái)看,降幅逐月收窄,轉(zhuǎn)正的希望很大。 造紙業(yè)和印刷業(yè),均低于全部工業(yè)平均水平,恢復(fù)性增長(zhǎng)的壓力比較大。但相比而言,造紙業(yè)好于印刷業(yè),紙價(jià)上漲動(dòng)能,對(duì)其增速提升有所助力。 三、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì):新格局與新動(dòng)力 2020年,我們站在這么一個(gè)時(shí)點(diǎn)上:當(dāng)前世界百年未有之大變局加速演進(jìn)。 國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜,不穩(wěn)定性不確定性明顯增強(qiáng),國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工體系正在重塑;國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)轉(zhuǎn)型,正加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。 1、雙循環(huán)的市場(chǎng)信號(hào) 當(dāng)前,雙循環(huán)新發(fā)展格局已被提到了中長(zhǎng)期戰(zhàn)略的高度,也將成為十四五規(guī)劃的重中之重。雙循環(huán)戰(zhàn)略的推進(jìn),會(huì)對(duì)我們印刷企業(yè)帶來(lái)什么影響?我們要抓住什么機(jī)遇? 、偌夹g(shù)創(chuàng)新的突破。 要想實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán),必須在關(guān)鍵技術(shù)、核心零部件、高端設(shè)備等方面加大自主研發(fā)力度。目前我國(guó)印刷業(yè)部分關(guān)鍵元器件、零部件、原材料等,還完全依賴(lài)進(jìn)口,存在著被“卡脖子”的問(wèn)題。如果在相關(guān)領(lǐng)域開(kāi)展核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn),能形成自主創(chuàng)新突破,比如在數(shù)字技術(shù)方面,將會(huì)對(duì)行業(yè)的迭代升級(jí)帶來(lái)強(qiáng)大動(dòng)能,請(qǐng)大家關(guān)注這方面的動(dòng)向。 、谙M(fèi)升級(jí)的響應(yīng)。 以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體,發(fā)揮國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的潛力與優(yōu)勢(shì),并不僅僅是關(guān)注國(guó)內(nèi)的存量市場(chǎng),更不是把原有的外向加工能力平移到國(guó)內(nèi)市場(chǎng),引發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的新一輪價(jià)格戰(zhàn)。做國(guó)內(nèi)增量市場(chǎng),通過(guò)培育新型消費(fèi),推動(dòng)消費(fèi)升級(jí),繼而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí),是一個(gè)重要的突破方向。而個(gè)性化、定制化、智能化印品的提供,對(duì)增量市場(chǎng)的培育,需印刷企業(yè)加重突破、創(chuàng)新。 、奂簝(yōu)勢(shì)的打造。 發(fā)展方式上,印刷企業(yè)要注重融入優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)大格局,調(diào)整并明確定位,培育專(zhuān)業(yè)化協(xié)作能力,不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。 2、數(shù)字化的動(dòng)力引擎 數(shù)字印刷于我們行業(yè)而言,也已經(jīng)到了發(fā)展的臨界點(diǎn)。 
數(shù)字印刷的主力機(jī)型—高速?lài)娔∷C(jī),截至2018年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的總裝機(jī)量是141臺(tái),2019年這一年的增量是107臺(tái)。書(shū)刊印刷、商業(yè)印刷企業(yè)都有不少裝機(jī)。裝機(jī)量突然爆發(fā),一是需求在進(jìn)一步啟動(dòng);還有很重要的一點(diǎn),國(guó)內(nèi)數(shù)字印刷設(shè)備生產(chǎn)商發(fā)展很快,也為印企進(jìn)入數(shù)字印刷市場(chǎng)提供了更多選機(jī)的可能、成本降低的可能。 所以說(shuō),外部市場(chǎng)環(huán)境的變化,產(chǎn)業(yè)內(nèi)要素、生態(tài)的變化,都在顯示,數(shù)字化將會(huì)是未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力引擎之一。 3、智能化的實(shí)施路徑 智能化是印刷業(yè)“十三五”規(guī)劃的四化之一,在“十四五”期間,也依然會(huì)是主攻方向。印刷企業(yè)要循序漸進(jìn),穩(wěn)扎穩(wěn)打,根據(jù)自身?xiàng)l件,設(shè)計(jì)好實(shí)施路徑。 目前行業(yè)中的先行者,在智能化方向上進(jìn)行了多路徑探索,大家可借鑒: 
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