1 自2010年以來生活用紙消費增長趨緩

　　2014年全球生活用紙消費量達到3350萬噸，比2013年增加100萬噸。自2009年經(jīng)濟大衰退增長率急劇下降至僅2%以來，全球生活用紙的消費量增長趨緩。過去幾年的同比增長率一路走低：2010年為3.9%，2011年為3.6%，2012年為3.3%，2013年為3.1%。需要說明的是，RISI還沒有拿到幾個國家的最終數(shù)據(jù)，而且大部分小國家一直拖延不能提供其每年的進出口數(shù)據(jù)。

　　2014年，中國的增長比2013年略高，全球增長率較低的主要原因是拉丁美洲和西歐增長乏力，而且北美的消費增長也略低于上年。以消費量增長計，中國在全球生活用紙市場的增長量中占最大份額，達到42%，其后是遠東(16.5%)和北美(10.5%)。應該提及的是近東和中東地區(qū)的人口雖然只有拉丁美洲的一半左右，但其消費量增長與拉丁美洲比肩。另外，與2013年相同，2014年亞洲的消費量增長超過世界其他地區(qū)。

　　2 北美持續(xù)相對較慢的增長

　　2014年，北美生活用紙消費量的平均增長率為1.3%，其中美國市場的增長約為1.4%。2013年北美的平均增長為0.9%，當年由于產(chǎn)品超薄化的趨勢和紙張尺寸縮小，對以消費量計的影響大于以消費產(chǎn)品面積計的影響，但這方面我們沒有實際測算，僅是估計。盡管應該注意到加拿大2013年顯示的消費量增長達到6.3%之多，而2014年其生活用紙市場則是持平，這種數(shù)據(jù)上的差異想必主要是因為供應鏈各個層次上庫存的變化所造成的。根據(jù)2011-2014年的數(shù)據(jù)計算，加拿大生活用紙消費量的復合年均增長率為1.3%，這比某單一年份的增長率更能表示市場的實際增長情況。

　　在生產(chǎn)供應方面，唯一的主要變化是Cascades Tissue公司位于美國西部俄勒岡州的St. Helens工廠的產(chǎn)能轉(zhuǎn)換項目，即1臺生產(chǎn)高級文化紙的紙機改產(chǎn)生活用紙。美國的生活用紙進口繼續(xù)以3%以上的年增長率增加，主要是從亞洲(中國和印尼)、墨西哥進口，而從加拿大的進口量縮減了3.5%。在生活用紙成品方面，從中國進口的量首次超過從加拿大進口的產(chǎn)品，盡管只是略高一點。

　　在美國的居家用生活用紙業(yè)務方面，零售商品牌和生產(chǎn)商自有品牌的競爭表現(xiàn)明顯，生產(chǎn)商自有品牌繼續(xù)加大促銷力度以維持其市場份額。這些反擊行動也慢慢影響到零售商品牌的銷售，在某些季度，生產(chǎn)商品牌大力度的促銷可達到奪回市場份額的效果，最近的一次是在2015年的3季度。

　　3 西歐生活用紙市場在2014年4季度才開始回暖

　　2014年，西歐生活用紙行業(yè)繼續(xù)慘淡，整體增長僅0.4%，低于2013年的1.1%。受經(jīng)濟困難和高失業(yè)率的影響，南歐市場仍然是負增長，西班牙和法國的生活用紙消費進一步縮減。與此同時，葡萄牙、意大利和希臘的市場有些增長，但僅略高于上年。

　　德國市場呈現(xiàn)正增長，這個歐洲最大的生活用紙市場2014年增長了1.9%。英國在2013年達到異常的5.0%高增長后，2014年的生活用紙消費量下降了0.9%，這表明近兩年消費量變化的數(shù)據(jù)是不可信的。2014年，奧地利，比利時、荷蘭、盧森堡經(jīng)濟聯(lián)盟，丹麥和芬蘭的生活用紙市場是持平的，而瑞典和挪威有少許增長。

　　2014年4季度西歐市場有回暖跡象，特別是南歐開始回暖，生活用紙消費達到正增長。在2015年上半年，持續(xù)了這一趨勢，法國和西班牙都達到了高增長率，西班牙的增長達到6%之高。這表明2015年將是西歐自經(jīng)濟衰退以來的第一個增長年。

　　2014年東歐市場的發(fā)展受俄羅斯和烏克蘭沖突的拖累，增長率從2013年的5.1%大幅下降到僅為3.2%。2014年，俄羅斯的經(jīng)濟發(fā)展近乎停頓，由于制裁與烏克蘭的沖突以及油價下跌，導致該國遭遇自1998年以來最嚴重的貨幣危機。俄羅斯的生活用紙消費量增長率從2013年的近8%跌落到2014年的5%，支撐這一數(shù)字的是其國內(nèi)新產(chǎn)能的投產(chǎn)(“推動”效應)，以及俄羅斯吞并了克里米亞，從而增加了230萬人口，而烏克蘭的人口則減少了約6%。在烏克蘭東部的內(nèi)戰(zhàn)也使該地區(qū)所有的經(jīng)濟活動陷于癱瘓，導致2014年烏克蘭的生活用紙消費量縮減了10%。

　　在東歐的中心區(qū)域，生活用紙的消費是增長的，特別是在匈牙利和捷克共和國。波蘭是東歐第二大生活用紙市場，在前幾年的強勁增長之后，2014年的增長率放緩至1.6%。波蘭生活用紙市場增長放緩在2013年已經(jīng)顯現(xiàn)，增長最快的時期是以廚房紙巾迅速滲透到波蘭民眾生活為特征的，這個階段似乎已經(jīng)結束。

　　4 拉丁美洲2014年的情況乏善可陳

　　在2012年以5.2%和2013年以4.7%的增長率高速增長后，2014年拉丁美洲生活用紙消費量的增長率為1.7%。這主要是由于2個最大的市場—巴西和墨西哥的發(fā)展，這兩個國家生活用紙的消費量占拉丁美洲總消費量的一半以上。2014年巴西的經(jīng)濟下滑至嚴重的經(jīng)濟衰退，對生活用紙市場帶來負面影響，同比增長從2013年的5.2%下降到2014年的僅1.8%。墨西哥在2013年呈現(xiàn)出相當高的增長率5.7%，而2014年顯示消費量縮減了1.5%，我們認為2014年增長率如此大的變化主要是庫存的變化造成的。

　　在拉丁美洲的其他主要市場，阿根廷是拉丁美洲第三大市場，其經(jīng)濟持續(xù)不穩(wěn)定，生活用紙消費的增長僅為1.0%。第四位的哥倫比亞在經(jīng)歷2013年7.8%的極高增長后，2014年的增長率為5.0%。居第五位的智利在前幾年較慢的增長后，2014年強勁增長了8.1%。要確定居第六位的委內(nèi)瑞拉的增長情況仍然是困難的，該國的生活用紙供應短缺，造成了兩類市場：定價限量供應的官方市場和日用品價格高出官方定價數(shù)倍的黑市。關于生活用紙消費情況沒有可靠的數(shù)據(jù)，某些當?shù)氐膶＜夜烙嬙诤谑猩辖灰椎纳钣眉埉a(chǎn)品占2/3之多，甚至有從國外走私的生活用紙產(chǎn)品被當?shù)鼐煊涗浽诎�。歐睿國際咨詢公司的報告顯示，委內(nèi)瑞拉的居家用生活用紙市場增長在2013年下降到5%之后，2014年的增長達到11%，但這些估計數(shù)據(jù)的可靠性存在很大的疑問。RISI假定這一市場在過去的幾年中是相對持平的。秘魯?shù)纳钣眉埾M繼續(xù)穩(wěn)定增長，將很快會超過委內(nèi)瑞拉的市場規(guī)模。

　　5 近東和中東：土耳其、沙特阿拉伯和伊朗推高了消費

　　2014年，近東和中東的生活用紙消費量增長為5.1%，低于長期以來的增長速度。這反映了敘利亞和伊拉克等局部地區(qū)政局不穩(wěn)的影響，由于政府軍和伊斯蘭國支持的反政府軍之間的戰(zhàn)爭，伊拉克的生活用紙消費與其國內(nèi)生活用紙的生產(chǎn)同時暴跌，而且這兩個國家進口產(chǎn)品的情況也不太好。土耳其是該地區(qū)最大的生活用紙市場，在產(chǎn)量增加而進口下降的情況下，其2014年的生活用紙消費量增長超過11%。

　　沙特阿拉伯的生活用紙市場最近幾年進入快速增長期，2014年延續(xù)了這一趨勢，年消費量首次超過20萬噸大關。伊朗新近建成了生活用紙新產(chǎn)能，部分取代了進口和推動了國內(nèi)的消費。隨著西方與伊朗核電廠問題達成協(xié)議，預計西方的制裁將逐步解除，伊朗市場將進一步開放，也會促進包括生活用紙在內(nèi)的所有消費品的需求增長。

　　6 中國繼續(xù)增長，但增長趨緩，其他亞洲地區(qū)增長良好

　　中國經(jīng)濟增長放緩在一定程度上影響了生活用紙市場的增長。在2011年增長10.0%、2012年增長9.0%之后，2014年的增長率為7.1%，接近于2013年的增長率6.7%。2014年消費量增長了約43萬噸，占2014年全球生活用紙市場增長量的42%。內(nèi)陸地區(qū)新市場的增長高于更發(fā)達的沿海省份。存在的主要問題是產(chǎn)能過剩，已經(jīng)造成工廠關閉，工廠關閉并不僅限于環(huán)境問題，有些是由于經(jīng)濟問題。但無論如何，在國際上比較，中國現(xiàn)在6%～7%的生活用紙消費量增長率仍然是最高的。

　　日本的生活用紙消費近年來緩慢增長，一般年增長率不到1,0%，但2014年的增長率達到2.9%。日本的生活用紙進口主要來自中國，進口量從2013年的15萬噸繼續(xù)增長到2014年的18.8萬噸。日本國內(nèi)工廠新投資的改造項目也相對活躍，主要是為了實現(xiàn)高效率，特別是在節(jié)能方面，這達到了產(chǎn)能的重建的效果。

　　2014年，遠東地區(qū)的生活用紙消費增長從2013年的3.8%大幅提高到9.1%。韓國的數(shù)據(jù)再次顯示了非常強勁的增長，從2013年的4.5%提高到2014年的接近10%，但RISI認為這可能是由統(tǒng)計上的差異導致的，因為除了新產(chǎn)能推高產(chǎn)量外，我們沒看到實現(xiàn)這么高消費增長的其他任何重要原因。零售商審計公司的報告確認有增長，但沒這么高。而且2015年元月的產(chǎn)量顯示下滑，所以我們相信市場并未發(fā)生如此大的變化。而2014年行業(yè)報告中某些似乎不太靠譜的數(shù)據(jù)在2015年將回歸到正常的水平。

　　印度尼西亞現(xiàn)在是遠東第二大市場，2014年，雖然其生活用紙出口持平，但產(chǎn)能的增長驚人。看來新投產(chǎn)紙機的產(chǎn)量沒有銷售完，2014年的庫存量達到極高水平。印度尼西亞超過20%的增加產(chǎn)量中，可能有一半是大卷原紙產(chǎn)品，留在了工廠內(nèi)，迅速提高了工廠的庫存。

　　由于中國臺灣省的生活用紙產(chǎn)量保持穩(wěn)定，進口量下滑而出口量增加，所以生活用紙市場縮減了2.5%。新的投資項目將有助于從2015年起的產(chǎn)量增長，2015年前3季度產(chǎn)量持續(xù)增長，2016年似乎有些下滑。2014年，香港和泰國的總消費量以及消費增長保持在大致相同的水平。印度是世界上人口第二大國，在居家外用生活用紙的使用上看來有些進展，部分原因是某些生產(chǎn)商在教育引導消費方面的努力。但居家用生活用紙消費繼續(xù)停留在較低水平(2014年印度生活用紙總用量近13萬噸，居家用部分占不到1/3)。

　　7 大洋洲和非洲也在增長

　　在大洋洲，澳大利亞的的生活用紙消費量在經(jīng)歷了2013年縮減約5%之后，2014年恢復到2012年的水平。近年來，生活用紙的進口呈現(xiàn)升高-降低模式，在2013年大幅下滑后，2014年再次提高。今年進口將繼續(xù)提高趨勢，但在ABC公司的新產(chǎn)能投產(chǎn)后，其自產(chǎn)的原紙將取代公司加工生產(chǎn)線上所用的進口原紙，澳大利亞進口提高的趨勢可能會發(fā)生變化。ABC公司還沒有正式公布新產(chǎn)能投產(chǎn)的時間表，但RISI估計第一臺紙機可能在今后幾個月內(nèi)投入運行。

　　非洲的生活用紙消費在2013年增長約6%后，2014年增長了5.5%，所以過去幾年市場的發(fā)展看來還在繼續(xù)。最有積極意義的是生活用紙的消費已經(jīng)顯示在許多非洲國家和地區(qū)逐步被接受的跡象，不僅是在北非。也包括在東非和西非的某些國家。此外，自2008年以來，南非的生活用紙市場還看不出有任何明顯的增長，可能有待今后幾年借助于新產(chǎn)能的投產(chǎn),南非的生活用紙消費將再次增長。