岳陽(yáng)林紙公告擬以6.46元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5.5億股，募資不超過(guò)35.53億元，其中不超過(guò)10.12億元的資金將用于收購(gòu)凱勝園林100%股權(quán)，其余部分全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。公司股票今日起復(fù)牌。

　　岳陽(yáng)林紙本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象為中國(guó)紙業(yè)、山東國(guó)投、新海天、琛遠(yuǎn)財(cái)務(wù)、財(cái)通基金[微博]、嘉實(shí)基金、國(guó)聯(lián)證券、泰達(dá)宏利、岳陽(yáng)林紙員工持股計(jì)劃1期資管計(jì)劃、劉建國(guó)。

　　其中，公司實(shí)際控制人中國(guó)紙業(yè)認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于2億股，認(rèn)購(gòu)金額不低于12.92億元。自然人劉建國(guó)持有凱勝園林65%股權(quán)，擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)9000萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)5.81億元。公司與劉建國(guó)簽署了附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，劉建國(guó)將在本次非公開(kāi)發(fā)行完成后成為持有公司5%以上股份的股東。

　　本次發(fā)行完成后，公司將進(jìn)軍園林行業(yè)。一方面公司將借助資本和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)發(fā)展造紙業(yè)務(wù)，一方面將借助資本平臺(tái)收購(gòu)園林公司，盤活林業(yè)資產(chǎn)，與園林公司業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。