第19期（2019年7月27日）

　　【行業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、國(guó)家發(fā)改委：上半年價(jià)格同比下跌行業(yè)包括造紙和紙制品業(yè)

　　7月16日，國(guó)家發(fā)展改革委召開新聞發(fā)布會(huì)，新聞發(fā)言人孟瑋表示，今年以來我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的積極因素在不斷增多。工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格方面，上半年P(guān)PI同比上漲0.3%，漲幅比去年同期明顯回落。從行業(yè)看，價(jià)格同比下跌的主要是造紙和紙制品業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)以及電氣機(jī)械和器材制造業(yè)。

　　2、下半年包裝紙產(chǎn)能或?qū)⒂瓉砭蘖酷尫?/strong>

　　根據(jù)鋼镚科技搜集數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全年預(yù)計(jì)釋放包裝紙產(chǎn)能（箱板紙+瓦楞紙）約933萬噸，如2019年新增包裝紙產(chǎn)能全部釋放，則相當(dāng)于2018年全年包裝紙產(chǎn)能的22%。下半年為包裝紙市場(chǎng)旺季，包裝紙價(jià)格及利潤(rùn)或迎小幅上揚(yáng)，大半包裝紙產(chǎn)能可能會(huì)選擇在下半年集中釋放！

　　3、武漢：長(zhǎng)江、漢江沿岸一公里范圍內(nèi)不得新建造紙項(xiàng)目

　　7月24日，武漢市人大常委會(huì)辦公廳召開《武漢市實(shí)施中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法辦法》頒布新聞通氣會(huì)。該《實(shí)施辦法》將于9月1日開始施行。其中明確：長(zhǎng)江、漢江沿岸一公里范圍不得新建化工、造紙等項(xiàng)目，長(zhǎng)江、漢江沿岸十五公里范圍內(nèi)不得在園區(qū)外新建化工項(xiàng)目。

　　4、龍港近40家印刷包裝企業(yè)被強(qiáng)制關(guān)停

　　7月23日上午，龍港鎮(zhèn)組織環(huán)保、安監(jiān)、市監(jiān)、公安、綜合執(zhí)法、供電等部門聯(lián)合開展印刷包裝行業(yè)執(zhí)法行動(dòng)。龍港城東工業(yè)園區(qū)近40家限期未完成環(huán)保治理設(shè)備安裝的印刷包裝企業(yè)被強(qiáng)制關(guān)停。

　　5、東莞市半年整治“散亂污”企業(yè)2萬余家，關(guān)停取締超6千家

　　今年上半年，東莞完成整治“散亂污”企業(yè)20181家，其中關(guān)停取締6057家、整治改造14124家；淘汰注銷燃生物質(zhì)成型燃料鍋爐65臺(tái)；完成VOCS排放企業(yè)末端整治2558家，源頭改造154家；新投放運(yùn)營(yíng)純電動(dòng)公交2442輛；引導(dǎo)城市配送企業(yè)投放純電動(dòng)貨車280輛；抽檢柴油車4441輛，責(zé)令整改超標(biāo)車輛59臺(tái)；完成存在問題施工工地整改973個(gè)；查扣違規(guī)泥頭車、砂石物料運(yùn)輸車872臺(tái)；查處露天燒烤、焚燒行為985起。

　　【資本市場(chǎng)】

　　1、玖龍紙業(yè)擬為越南子公司附屬1.4億歐元的貸款提供擔(dān)保

　　玖龍紙業(yè)公告顯示，于2019年7月19日，公司與抵押代理訂立該擔(dān)保，據(jù)此，公司同意擔(dān)保借款人(正陽紙廠責(zé)任有限公司，為公司間接擁有67%權(quán)益的附屬公司)于貸款協(xié)議項(xiàng)下責(zé)任，借款人獲提供可達(dá)1.4億歐元的貸款。

　　2、融資7億已到賬，晨鳴紙業(yè)完成發(fā)行中期票據(jù)

　　晨鳴紙業(yè)公布，公司2019年度第一期中期票據(jù)于2019年7月15日在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行，發(fā)行金額為7億元人民幣，每張面值為100元人民幣，發(fā)行利率為6.50%，由中國(guó)民生銀行股份有限公司主承銷、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司聯(lián)席承銷。本次發(fā)行中期票據(jù)所募集的資金于2019年7月17日全部到賬。

　　3、斯道拉恩索將向合資伙伴華泰紙業(yè)出售其在大王工廠股份

　　斯道拉恩索集團(tuán)已簽署協(xié)議，將向合資伙伴山東華泰紙業(yè)股份有限公司轉(zhuǎn)讓其在大王工廠的60%股份。交易預(yù)計(jì)將于2019年年底全部完成。該交易不會(huì)對(duì)斯道拉恩索的經(jīng)營(yíng)性損益產(chǎn)生任何重大影響。交易完成后，斯道拉恩索的凈債務(wù)將減少約2200萬歐元，年銷售額減少約6000萬歐元。交易結(jié)束后斯道拉恩索在中國(guó)將不再運(yùn)營(yíng)紙張生產(chǎn)業(yè)務(wù)。

　　【國(guó)際瞭望】

　　1、埃及年產(chǎn)20萬噸再生紙項(xiàng)目主要出口至中國(guó)

　　近日香港鴻海漿紙有限公司與埃及泰達(dá)特區(qū)開發(fā)公司簽署投資意向書，投資約1億人民幣，建設(shè)年產(chǎn)20萬噸再生紙材產(chǎn)品項(xiàng)目。其產(chǎn)品主要出口至中國(guó)、非洲其他國(guó)家及東南亞地區(qū)。

　　【企業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、鷹紙業(yè)未來將拓展互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)

　　山鷹紙業(yè)合作互聯(lián)網(wǎng)和印刷行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的云印，共同開發(fā)包裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，針對(duì)長(zhǎng)尾包裝客戶，為其提供SAAS系統(tǒng)、包裝專業(yè)技術(shù)服務(wù)、訂單整合采購服務(wù)、供應(yīng)鏈金融技術(shù)等服務(wù)。

　　2、廣西太陽紙業(yè)350萬噸林漿紙一體化項(xiàng)目進(jìn)入環(huán)評(píng)

　　7月22日，廣西省北海市人民政府公布廣西太陽紙業(yè)350萬噸林漿紙一體化項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與首次公示。該項(xiàng)目共分為兩期建設(shè)，一期建設(shè)年產(chǎn)80萬噸漂白化學(xué)闊葉漿、55萬噸文化用紙生產(chǎn)線及配套環(huán)保、生產(chǎn)輔助和公用設(shè)施；二期建設(shè)年產(chǎn)60萬噸化機(jī)漿、50萬噸特種紙、15萬噸生活用紙、90萬噸白卡紙生產(chǎn)車間、相應(yīng)的供熱及其他配套設(shè)施。

　　3、UPM宣布投資27億美元在烏拉圭建設(shè)210萬噸/年桉木漿廠

　　UPM于7月23日宣布決定投資27億美元在烏拉圭中部Paso de los Toros附近建設(shè)年產(chǎn)210萬噸的桉木漿廠，預(yù)計(jì)將于2022年下半年投產(chǎn)。據(jù)悉，UPM目前在烏拉圭Fray Bentos地區(qū)已有一家漿廠，年產(chǎn)130萬噸漂桉漿。

　　【價(jià)格行情】

　　1、箱板、瓦楞紙市場(chǎng)表現(xiàn)一般

　　近期，箱板、瓦楞紙市場(chǎng)整體變現(xiàn)一般。隨著新增產(chǎn)能的不斷釋放以及下游需求的疲軟，包裝紙市場(chǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重的供過于求現(xiàn)象，眾多紙廠庫存壓力巨大。四川瀘州金田紙業(yè)出廠含稅現(xiàn)金價(jià)：90g高強(qiáng)瓦楞紙報(bào)價(jià)4280元/噸，承兌價(jià)格3個(gè)月加100元/噸，6個(gè)月承兌加170元/噸。廣東理文造紙出廠含稅電匯價(jià)：140g/180g優(yōu)質(zhì)8字頭瓦楞紙A級(jí)報(bào)價(jià)3150元/噸。山鷹國(guó)際長(zhǎng)三角地區(qū)到廠含稅電匯價(jià)：120g高強(qiáng)瓦楞紙報(bào)價(jià)3750元/噸，130g/140g報(bào)價(jià)3700元/噸。天津玖龍大客戶出廠含稅電匯價(jià)：110g海龍報(bào)價(jià)3150元/噸，120g/130g報(bào)價(jià)3100元/噸，140g/170g報(bào)價(jià)3050元/噸。

　　2、銅版紙市場(chǎng)進(jìn)入弱勢(shì)維穩(wěn)狀態(tài)

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)紙網(wǎng)

　　7月、8月為文化紙的傳統(tǒng)淡季，近期銅版紙市場(chǎng)淡季特征明顯，下游需求較為清淡，紙企整體出貨水平不高。目前，銅版紙出貨多采用實(shí)單實(shí)談的方式，在緩解庫存壓力的同時(shí)增加文化紙市場(chǎng)的活躍度。福建廈門地區(qū)銅版紙市場(chǎng)成交一般，經(jīng)銷商128g鯨王、神盾平板出貨含稅參考5600元/噸。廣東東莞地區(qū)銅版紙市場(chǎng)交投一般，經(jīng)銷商對(duì)后市信心不足，觀望為主，目前經(jīng)銷商157g華夏太陽銅版紙出貨含稅參考價(jià)5700元/噸左右。北京市場(chǎng)銅版紙近日成交情況一般，貿(mào)易商價(jià)格窄幅下行，目前128g/157g東帆報(bào)價(jià)5600元/噸。