直面全球競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)資航母須坐主導(dǎo)席位

    前言

    中國(guó)造紙業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)連續(xù)6年成為全球第二大造紙生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。現(xiàn)代造紙工業(yè)具有鮮明的特點(diǎn)，不同于一般日用消費(fèi)品，是技術(shù)、資金、資源、能源密集型，規(guī)模效益顯著，連續(xù)、高效生產(chǎn)的基礎(chǔ)原料工業(yè)。

    造紙產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，在造紙產(chǎn)品總量中，80%以上作為生產(chǎn)資料用于新聞、出版、印刷、商品包裝和其他工業(yè)領(lǐng)域，不足20%用于人們直接消費(fèi)。造紙業(yè)對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)有一定拉動(dòng)作用，是中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分。

    隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，造紙業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)大量涌現(xiàn)，逐步占據(jù)大部分市場(chǎng)。國(guó)有企業(yè)經(jīng)過市場(chǎng)洗禮，開始萌發(fā)新的活力。中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)格局在民營(yíng)、外資和國(guó)有的激烈競(jìng)爭(zhēng)中正在發(fā)生重大變化。由于中國(guó)造紙行業(yè)外資企業(yè)的特點(diǎn)，華人外資占有一定的數(shù)量和份額，在本報(bào)告中仍劃歸為外資企業(yè)。

    在中國(guó)造紙工業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)中，迅速成長(zhǎng)起一批具有代表性的大型企業(yè)（集團(tuán)），他們是當(dāng)前中國(guó)造紙企業(yè)中的佼佼者，各具特點(diǎn)，獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。在這些大企業(yè)中，外資企業(yè)憑借雄厚的資金和技術(shù)，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)虎視眈眈；內(nèi)資企業(yè)以勤勞敬業(yè)和機(jī)制靈活的特點(diǎn)立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并開始參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)造紙市場(chǎng)正在經(jīng)歷新世紀(jì)以來(lái)的最大變局。

    為深入了解中國(guó)造紙業(yè)當(dāng)前的不斷調(diào)整的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、風(fēng)云變幻的市場(chǎng)格局、內(nèi)資與外資企業(yè)的競(jìng)合關(guān)系、造紙大企業(yè)在產(chǎn)業(yè)中的作用和地位等，全國(guó)工商聯(lián)紙業(yè)商會(huì)進(jìn)行了針對(duì)中國(guó)造紙大企業(yè)的調(diào)研工作，并聯(lián)合媒體到山東、廣東、浙江、江蘇、河南、湖南等國(guó)內(nèi)造紙主要省市進(jìn)行調(diào)研，與李洪信、李建華、曹振雷、李樹儉等企業(yè)家進(jìn)行深入交流，采訪了余貽驥、胡宗淵、胡楠、任永森、郭永新等業(yè)內(nèi)知名專家。

    紙業(yè)商會(huì)經(jīng)過多方努力，獲得大量第一手資料和數(shù)據(jù)，在國(guó)家最新政策的指導(dǎo)下，利用國(guó)家統(tǒng)計(jì)局權(quán)威數(shù)據(jù)，對(duì)造紙業(yè)進(jìn)行了有針對(duì)性的分析，得出了以下結(jié)論：

    ——造紙行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有比較重要的地位

    ——研究造紙大企業(yè)發(fā)展有很大的重要性

    ——中國(guó)造紙業(yè)蓬勃發(fā)展，行業(yè)即將進(jìn)入“拐點(diǎn)”

    ——中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)和國(guó)際上差距仍然很大

    ——大企業(yè)是我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)力量

    ——內(nèi)資造紙企業(yè)將擎起民族造紙業(yè)的大旗

    ——外資企業(yè)對(duì)中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)安全產(chǎn)生威脅

    最后，紙業(yè)商會(huì)針對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀提出了促進(jìn)我國(guó)造紙業(yè)可持續(xù)發(fā)展的建議，希望本報(bào)告能為中國(guó)造紙業(yè)提供有益的參考，促進(jìn)我國(guó)造紙業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。本報(bào)告共分七章，以下是正文部分。

    一、造紙行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有比較重要的地位

    造紙業(yè)作為我國(guó)重要的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著非常重要的地位。造紙業(yè)關(guān)系著國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、文化、生活、國(guó)防等各個(gè)方面，是工業(yè)和生活的基本原材料，用途遍及文化、教育、科技和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域，滲透到了國(guó)計(jì)民生的各個(gè)方面。在國(guó)際上，紙張的消費(fèi)水平代表了一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的科技與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平。在發(fā)達(dá)國(guó)家，造紙工業(yè)產(chǎn)值在各工業(yè)行業(yè)中約居第10位，是國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)之一，具有重要的地位。

    中國(guó)造紙工業(yè)起步雖晚，但發(fā)展較快，2006年我國(guó)造紙工業(yè)總產(chǎn)值在全國(guó)39個(gè)工業(yè)行業(yè)中位列第17位，占全國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值的2%�！笆�五”以來(lái)，我國(guó)造紙業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，工業(yè)總產(chǎn)值年增長(zhǎng)率保持在14-20%，行業(yè)增長(zhǎng)速度明顯高于GDP的增長(zhǎng)速度。特別是2003-2005年，造紙工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率保持在18%以上，中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)進(jìn)入行業(yè)增長(zhǎng)快速通道。

圖1 造紙工業(yè)總產(chǎn)值在全國(guó)39個(gè)行業(yè)中列第17位

　　我國(guó)造紙企業(yè)和國(guó)家企業(yè)整體相比，企業(yè)規(guī)模明顯偏小，營(yíng)業(yè)收入不高。根據(jù)2007年發(fā)布的中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，100強(qiáng)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入合計(jì)113827.74億元，平均收入為1138.28億元。中國(guó)造紙企業(yè)100強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為1297.96億元，平均收入為12.98億元，中國(guó)企業(yè)百?gòu)?qiáng)收入水平是造紙企業(yè)百?gòu)?qiáng)的87.7倍，而且造紙行業(yè)沒有一家企業(yè)進(jìn)入中國(guó)企業(yè)百?gòu)?qiáng)。但這也表明，我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)正處于成長(zhǎng)發(fā)展階段，具有更大的發(fā)展空間，具有良好的發(fā)展前景。

表1 2000-2006年中國(guó)造紙工業(yè)總產(chǎn)值及增長(zhǎng)率

圖2 2000-2006年中國(guó)造紙工業(yè)總產(chǎn)值及增長(zhǎng)率

       造紙術(shù)是我國(guó)古代四大發(fā)明之一，推動(dòng)了人類的文明和進(jìn)步。目前，我國(guó)造紙業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，把國(guó)內(nèi)造紙產(chǎn)業(yè)做大、做強(qiáng)，使造紙業(yè)成為中國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，對(duì)中華民族的偉大復(fù)興具有重要的意義。

    二、研究造紙大企業(yè)發(fā)展的重要性

    內(nèi)資企業(yè)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主體，大企業(yè)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支柱，分析和研究?jī)?nèi)資大企業(yè)的發(fā)展、現(xiàn)狀、趨勢(shì)和問題就顯得尤為重要。

    （一）、貫徹國(guó)家戰(zhàn)略部署，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

    國(guó)家在“十一五”規(guī)劃中明確指出，要“調(diào)整造紙工業(yè)原料結(jié)構(gòu)，降低水資源消耗和污染物排放，淘汰落后草漿生產(chǎn)線，在有條件的地區(qū)實(shí)施林紙一體化工程�！�

    溫家寶總理在2007年政府工作報(bào)告中指出，要“認(rèn)真貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，控制新增產(chǎn)能；推動(dòng)企業(yè)并購(gòu)、重組、聯(lián)合，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)做強(qiáng)做大，提高產(chǎn)業(yè)集中度；依法關(guān)閉那些破壞資源、污染環(huán)境和不符合安全生產(chǎn)條件的企業(yè)，淘汰落后生產(chǎn)能力；通過調(diào)整投資結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大消費(fèi)需求等措施，合理利用和消化一些已經(jīng)形成的生產(chǎn)能力�！�

    今年以來(lái)，國(guó)家加大了對(duì)節(jié)能減排和污染整治的力度，8月17日，國(guó)家環(huán)�？偩謱ｉT召開了“2007年環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)造紙行業(yè)專項(xiàng)督查工作電視電話會(huì)議”，要求各級(jí)政府、部門和企業(yè)要通力協(xié)作，深化落實(shí)各項(xiàng)污染減排政策措施，開展全國(guó)造紙行業(yè)專項(xiàng)整治督察，共同推進(jìn)造紙行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和污染減排工作。

    國(guó)家和政府對(duì)造紙行業(yè)的發(fā)展非常關(guān)注，對(duì)造紙企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，特別是內(nèi)資大企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行研究，對(duì)改變?cè)旒埞�業(yè)發(fā)展觀念，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、走新型工業(yè)化道路，具有積極的意義。

    （二）、明確內(nèi)資企業(yè)定位，影響政府做出決策

    在造紙行業(yè)，內(nèi)外資企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，盡管雙方都在發(fā)展壯大，但在二十多年的過程中，內(nèi)資企業(yè)受到來(lái)自政府、市場(chǎng)、外資和國(guó)外的深刻影響。

    國(guó)家近年來(lái)相繼發(fā)布了一系列宏觀調(diào)控政策，給予外資企業(yè)更多優(yōu)惠政策，內(nèi)資企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金利用、項(xiàng)目審批、產(chǎn)品出口、設(shè)備引進(jìn)等方面受到影響。國(guó)有企業(yè)歷史負(fù)擔(dān)重，設(shè)備老化，人員冗繁，目前經(jīng)過改制而重新呈現(xiàn)生機(jī)的企業(yè)寥寥無(wú)幾。同時(shí)，民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)相比，在資金、管理、技術(shù)等方面存在巨大差距，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及長(zhǎng)期發(fā)展面臨著十分沉重的壓力。

    造紙業(yè)是充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，雖然內(nèi)資企業(yè)面臨眾多壓力，但在近年來(lái)一直發(fā)展快速，一批內(nèi)資大企業(yè)脫穎而出，并支撐著中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，使中國(guó)已經(jīng)連續(xù)6年成為世界第二大造紙國(guó)家。內(nèi)資企業(yè)將承擔(dān)著中國(guó)造紙業(yè)健康發(fā)展的重?fù)?dān)，內(nèi)資大企業(yè)將是中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)桿。

    因此，行業(yè)要明確內(nèi)資大企業(yè)定位，通過各種途徑傳達(dá)內(nèi)資企業(yè)的呼聲，讓國(guó)家相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)了解造紙行業(yè)，意識(shí)到內(nèi)資大企業(yè)的重要性，在政策和決策上，為企業(yè)營(yíng)造良性的發(fā)展空間。

    （三）、指明產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，保障行業(yè)產(chǎn)業(yè)安全

    目前，我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，原材料短缺，地區(qū)布局不均，制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。研究我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，造紙企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，內(nèi)資企業(yè)存在的問題，外資企業(yè)具有的優(yōu)勢(shì)，將對(duì)整個(gè)行業(yè)具有良好的引導(dǎo)作用，為行業(yè)發(fā)展指明方向。

    分析造紙行業(yè)與中國(guó)工業(yè)發(fā)展的關(guān)系，研究發(fā)達(dá)國(guó)家造紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)，對(duì)比我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)存在的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，找出與國(guó)際造紙業(yè)間的差距，解決中國(guó)造紙業(yè)面對(duì)的問題，使我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

    我國(guó)造紙內(nèi)資大企業(yè)面對(duì)著國(guó)外資本和造紙巨頭的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入，同時(shí)也承受著眾多小造紙企業(yè)的激勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)環(huán)境比較惡劣，市場(chǎng)行為需要規(guī)范。內(nèi)資大企業(yè)承擔(dān)著發(fā)展中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展，保障產(chǎn)業(yè)安全運(yùn)行的重任。研究?jī)?nèi)資大企業(yè)將促進(jìn)我國(guó)造紙工業(yè)更快更好的發(fā)展，使中國(guó)早日成為名副其實(shí)的造紙強(qiáng)國(guó)。