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廢紙消費淡旺季分析 季節(jié)性因素今年表現(xiàn)偏弱
 
http://memeticinfluence.com  2020-11-19 卓創(chuàng)造紙(房俊濤 )

  近一段時間以來,國內(nèi)廢紙行情相對疲弱。在與市場交流中,很多市場人士認為四季度是傳統(tǒng)的消費旺季,對四季度行情還是比較看好。

  我們對近幾年的廢舊黃板紙月度消費量統(tǒng)計可以看出,國內(nèi)的廢紙需求旺季多集中在每年的3-5月與9-11月,這與我國的消費習慣有直接的關(guān)系,由于在這兩個階段是國內(nèi)的節(jié)假日較多的階段,刺激了國內(nèi)的集中消費。

  不過通過數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),2016-2019年,在消費旺季階段,月度的廢紙消費量整體還是呈邊際減弱。卓創(chuàng)認為,這與近幾年的經(jīng)濟形勢有關(guān)。2016-2017年國內(nèi)與全球經(jīng)濟處于設備投資周期上升階段,中國和全球經(jīng)濟整體向好,這也加大了對包裝紙的需求。尤其是中國在2016年實施供給側(cè)改革,大量淘汰造紙的落后產(chǎn)能,2017年國內(nèi)環(huán)保力度加大,并明確減少外廢進口,進一步推漲了原料價格上漲預期,也刺激了成品紙需求,成品紙及廢紙價格快速上漲,造紙市場的投機需求也大量增加。但是在2018-2019年,中美之間爆發(fā)貿(mào)易摩擦,對中國的出口形成較大的壓力,中國經(jīng)濟增長也再度減弱,進而對中國的包裝紙需求形成一定的打壓。不過在2019年9月份以后,隨著中美貿(mào)易談判出現(xiàn)積極信號,四季度中國商品出口也穩(wěn)步回升,經(jīng)濟增速也得到修復,四季度旺季消費也得到了體現(xiàn),包裝紙需求增加,紙企產(chǎn)能恢復,廢紙需求也呈增加趨勢。

  進入2020年以來,國內(nèi)的廢紙呈現(xiàn)“先抑后揚”的格局,造成這一局面的主要原因還是受公共衛(wèi)生事件的影響。1-2月份是公共衛(wèi)生事件在國內(nèi)爆發(fā),為了防止的快速擴散,我國實施了嚴格的限制措施,整個經(jīng)濟相當于按下了“暫停鍵”,企業(yè)停工停產(chǎn),居民居家隔離等一系列措施使得生產(chǎn)、消費都受到了極大的限制。從卓創(chuàng)跟蹤的廢紙消費情況看,二月份我國的廢紙消費量僅為202萬噸,為歷年來的低點。

  不過隨著國內(nèi)衛(wèi)生事件得到了有效管控,三月份以來推進復工復產(chǎn),紙廠的產(chǎn)能也得到了較快的修復,開工率也逐步回升,對廢紙的需求量也快速低位反彈。尤其在5月份之后,國內(nèi)疫情影響基本消除,隨著歐美限制措施的結(jié)束,中國的出口也在增強,國內(nèi)造紙的產(chǎn)能開工率增速加快,對廢紙的需求快速增加。

  但是8月份以來,廢紙需求開始減弱。其主要原因是有兩個方面,一方面是在產(chǎn)能修復期,市場對經(jīng)濟恢復預期樂觀,紙企生產(chǎn)積極性提升,下游備貨力度也在加大,整個產(chǎn)業(yè)量庫存出現(xiàn)了較大的增加;但另一方面,衛(wèi)生事件對中國及全球經(jīng)濟的影響依然存在,經(jīng)濟在階段性修復后,繼續(xù)增長的動力不足,紙企和下游企業(yè)由之前的主動補庫存進入了主動去庫存階段,紙企降低了開工率,對廢紙需求也在減弱。

  10月份國內(nèi)需求有所回升,主要是在9月份國內(nèi)紙企集中去庫存后,紙企的庫存量偏低,且受“雙十一”及出口需求的拉動,紙企開工率回升。不過從市場調(diào)研的情況看,需求拉動相對有限,成品紙推漲動力不足,且紙企受資金等方面的制約,紙企還是有意控制廢紙庫存,廢紙需求增量有限。

  在11-12月,由于歐美公共衛(wèi)生事件爆發(fā),對中國商品進口需求放緩,國內(nèi)需求增量有限。同時,國內(nèi)下游包裝企業(yè)庫存偏高,如果需求不及預期,包裝紙企業(yè)還主要以去庫存為主,或?qū)Πb原紙需求減弱,紙企的廢紙需求也將放緩。

  從近幾年廢紙的需求來看,主要還是與經(jīng)濟環(huán)境有關(guān)。公共衛(wèi)生事件對經(jīng)濟的壓力依然存在,包裝需求在經(jīng)歷了前期的壓制,以及需求恢復的反彈后,可能將進入相對平穩(wěn)期,季節(jié)性因素在今年表現(xiàn)偏弱。


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