中國(guó)紙企用了十幾年時(shí)間的努力完成了對(duì)進(jìn)口紙的超越，為何卻又近在三年多的時(shí)間的里重現(xiàn)退勢(shì)？

    今年四月的時(shí)候，小印同學(xué)梳理了中國(guó)紙包裝產(chǎn)業(yè)近30年的發(fā)展歷史，并撰文《中國(guó)紙包裝產(chǎn)業(yè)30年發(fā)展史》上、下兩篇，文章對(duì)中國(guó)紙包裝企業(yè)從風(fēng)云激蕩中崛起，并成為時(shí)代主角過(guò)程進(jìn)行了概括。在中國(guó)紙包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，雖然中國(guó)民營(yíng)企業(yè)不斷成長(zhǎng)，本土原紙也牢牢占據(jù)國(guó)內(nèi)大部分市場(chǎng)，但進(jìn)口紙一直在國(guó)內(nèi)保有一定的份額，甚至還有卷土重來(lái)之勢(shì)。

    根據(jù)包裝產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對(duì)華東地區(qū)紙板大廠的調(diào)研情況，在今年波動(dòng)的原紙價(jià)格影響下，紙板廠的原紙來(lái)源結(jié)構(gòu)隨之改變，特別是靠近沿海的港口城市，部分紙板廠高峰時(shí)期進(jìn)口紙的占比15%以上，某些有直采渠道的紙板廠進(jìn)口紙占比甚至高達(dá)50%。在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能供大于求、原紙需求進(jìn)入“存量”的背景下，這一數(shù)據(jù)顯得尤為突出。本篇文章，小印同學(xué)將以“進(jìn)口紙三十年的變遷史”為題，為大家介紹進(jìn)口紙的前世今生。

    1.話外：進(jìn)出口貿(mào)易衍生的特殊運(yùn)輸鏈

    說(shuō)到“進(jìn)口紙”，這里不得不提到另外一個(gè)詞，“進(jìn)口廢紙”。

    改革開放以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，進(jìn)出口貿(mào)易額逐漸攀升，大量的貨輪滿載中國(guó)制造的商品來(lái)往于世界各地。到2012年，中國(guó)已經(jīng)成為貨物出口第一大國(guó)，占世界總量比重的11.2%。中國(guó)出口的商品主要以制造業(yè)產(chǎn)品，如家電、玩具、服裝以及各類機(jī)械設(shè)備為主，由此衍生了大量的包裝需求。在這些商品出口到國(guó)外時(shí)，也順便“夾帶”了海量的紙箱出境。

    有出必有進(jìn)，中國(guó)進(jìn)口美國(guó)最主要的是農(nóng)產(chǎn)品，尤以大豆為最大宗。其次就是航空航天產(chǎn)品、汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)療機(jī)械等，都是高附加價(jià)值商品，這些商品體積小、價(jià)值高，大豆作為美國(guó)對(duì)中國(guó)出口的最大宗產(chǎn)品，以其龐大的體積和數(shù)量極大地避免了海外船隊(duì)“回空”。

    然而，除了大豆之外，廢紙?jiān)谙喈?dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)也承擔(dān)著這一角色。中國(guó)每年從國(guó)外進(jìn)口數(shù)以千萬(wàn)噸的優(yōu)質(zhì)廢紙，其中又以美國(guó)為最。廢紙的進(jìn)口，在某種程度上平抑了中國(guó)優(yōu)質(zhì)紙纖維的流出，同時(shí)物美價(jià)廉的國(guó)外廢紙，也為大批中國(guó)造紙企業(yè)提供了穩(wěn)定的原料渠道。

    廢紙貿(mào)易是許多中國(guó)本土造紙大廠崛起的“密碼”，在中國(guó)紙包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史中發(fā)揮了不可替代的重要作用。然而，正如中國(guó)30年包裝發(fā)展史前20年的主角不是中國(guó)企業(yè)一樣，在最初的包裝市場(chǎng)，原紙的主角也不是國(guó)產(chǎn)紙，而是各類進(jìn)口紙的天下。

    2.開端：進(jìn)口紙的輝煌十年

    改革開放以后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，對(duì)包裝紙的需求也水漲船高，包裝用紙需求以年均兩位數(shù)的速度高速增長(zhǎng)，中國(guó)的包裝紙出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。

    1998年7月，玖龍屬下位于東莞生產(chǎn)基地的首臺(tái)造紙機(jī)（或一號(hào)造紙機(jī)）試車成功，打響了十年創(chuàng)業(yè)的第一炮——這是中國(guó)龍頭紙企玖龍的事業(yè)里程碑，而從另外一個(gè)角度看，也說(shuō)明在2000年之前的近十年時(shí)間里，中國(guó)國(guó)產(chǎn)原紙?jiān)诎�裝用紙中長(zhǎng)期空位。

    在1990年到2000年的這十年時(shí)間里，中國(guó)包裝原紙、特別是高檔紙基本被進(jìn)口紙壟斷，根據(jù)不同地區(qū)的來(lái)源，又可以分為歐美系、港臺(tái)系以及東南亞系。

    歐美系自不必多說(shuō)，由于發(fā)展早、技術(shù)強(qiáng)，歐美造紙企業(yè)一直是國(guó)際造紙行業(yè)的第一梯隊(duì)，美卡、歐卡、澳卡至今仍占據(jù)國(guó)內(nèi)高端原紙的部分市場(chǎng)份額。而在1998年亞洲金融危機(jī)之前，亞洲四小龍以及以泰國(guó)、印度尼西亞為代表的東南亞國(guó)家，其造紙工業(yè)在領(lǐng)先于中國(guó)。

    特別是以臺(tái)灣為代表的三大造紙巨頭，即正隆、榮成、永豐余，不僅大量出口成品紙到大陸，還還積極在大陸投資設(shè)廠，臺(tái)資、港資背景的紙企在中國(guó)造紙歷史中一度獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。

    1998年亞洲金融危機(jī)爆發(fā)，這是世界紙業(yè)市場(chǎng)疲軟、競(jìng)爭(zhēng)激烈的一年，紙漿價(jià)格、成品紙價(jià)格降到冰點(diǎn)。然而中國(guó)經(jīng)濟(jì)卻依然高速發(fā)展，進(jìn)一步帶動(dòng)原紙需求增長(zhǎng)以及海外原紙進(jìn)口。到2000年前后，中國(guó)進(jìn)口成品紙數(shù)量達(dá)到巔峰。

    1999年，中國(guó)紙和紙板進(jìn)口數(shù)量為652.22萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史最大峰值。

    數(shù)據(jù)來(lái)源：《造紙信息》

    3.拉鋸：國(guó)產(chǎn)紙企的崛起和進(jìn)口紙的“敗退”

    2000年以后，隨著中國(guó)紙企的崛起，中國(guó)原紙市場(chǎng)開始出現(xiàn)拉鋸情況，進(jìn)口原紙市場(chǎng)份額開始出現(xiàn)波動(dòng)，并逐步呈現(xiàn)下坡路態(tài)勢(shì)。

    之所以說(shuō)拉鋸，一個(gè)原因是國(guó)產(chǎn)紙產(chǎn)量的提升，一個(gè)是因?yàn)橹袊?guó)加入WTO后海量進(jìn)出口貿(mào)易需求帶來(lái)的新動(dòng)力，讓國(guó)產(chǎn)紙的產(chǎn)量沒(méi)有完全跟上包裝用紙需求，讓包裝紙市場(chǎng)并沒(méi)有完全向“此消彼長(zhǎng)”發(fā)展。

    即使以2001年中國(guó)正式加入WTO的時(shí)間開始計(jì)算,中國(guó)仍用了7年的時(shí)間才讓造紙產(chǎn)能勉強(qiáng)跟上消費(fèi)需求。

    根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)的紙及紙板生產(chǎn)和消費(fèi)情況的數(shù)據(jù)顯示，從2001年至2011年，中國(guó)生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)11.99％，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)10.23％。到2007年，中國(guó)紙及紙板的生產(chǎn)量正式超越消費(fèi)量，達(dá)到7350萬(wàn)噸，超出需求60萬(wàn)噸。

    而這一年，中國(guó)紙和紙板進(jìn)口數(shù)量為401萬(wàn)噸，比上一年減少了40萬(wàn)噸，進(jìn)口紙正式走進(jìn)下坡路。

    也是在這一時(shí)期，以玖龍、理文、山鷹等為代表的造紙廠開始形成崛起之勢(shì)，在設(shè)備、技術(shù)及產(chǎn)量上對(duì)進(jìn)口紙形成了全面的趕超。受益于國(guó)內(nèi)相對(duì)低廉的人工成本和源源不斷的優(yōu)質(zhì)進(jìn)口廢紙，國(guó)產(chǎn)紙以碾壓之勢(shì)，讓中低端進(jìn)口紙徹底走向沒(méi)落，僅在部分高端市場(chǎng)保留一點(diǎn)份額。

    4.重來(lái)：進(jìn)口紙數(shù)量3年重回巔峰

    需要注意的是，進(jìn)口紙的沒(méi)落并不是突然形成，而是在和國(guó)產(chǎn)紙長(zhǎng)期的供需平衡、質(zhì)量、交期以及售后服務(wù)等多方面博弈、敗落后，其數(shù)量才慢慢降下來(lái)的。從2002年達(dá)到636.94萬(wàn)噸的巔峰，到2016年不足300萬(wàn)噸，中國(guó)紙企用了十幾年時(shí)間的努力完成了對(duì)進(jìn)口紙的超越。

    然而，中國(guó)優(yōu)質(zhì)林木資源不足的短板，卻一直是中國(guó)造紙行業(yè)心腹大患。此外，對(duì)青山綠水的環(huán)保追求帶來(lái)的管控，也讓大批中小落后紙廠被淘汰，造紙行業(yè)集中度不斷提高。

    管控還來(lái)自于對(duì)廢紙進(jìn)口的約束，2016年我國(guó)進(jìn)口廢紙2849萬(wàn)噸，2017年外廢進(jìn)口限令發(fā)布后進(jìn)口量為2572萬(wàn)噸，隨后進(jìn)口量逐年縮水，帶動(dòng)造紙?jiān)�料成本不斷攀升。進(jìn)口紙的機(jī)會(huì)來(lái)了！

    2017年是我國(guó)施行外廢進(jìn)口限令的第一年，在業(yè)內(nèi)引起了極大地恐慌，“紙荒”“一紙難求”“漲價(jià)潮”等字眼貫穿了2017年下半年，2017年10月中旬國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況顯示，高強(qiáng)瓦楞紙價(jià)格在當(dāng)月達(dá)到了5730元/噸，創(chuàng)下瓦楞紙價(jià)格歷史之最。

    這一年，我國(guó)紙和紙板進(jìn)口數(shù)量466萬(wàn)噸，而2016年為297萬(wàn)噸。進(jìn)口紙正式卷土重來(lái)，進(jìn)口量重新攀升。2018年，年紙及紙板進(jìn)口622萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)33.48％；2019年紙及紙板進(jìn)口625萬(wàn)噸。

    而進(jìn)入到2020年，在原紙價(jià)格劇烈波動(dòng)、國(guó)外原紙需求持續(xù)低迷的情況下，進(jìn)口紙大量涌入，進(jìn)一步推進(jìn)部分地區(qū)進(jìn)口紙的重來(lái)之勢(shì)！這種“一夜回到三十年前”，無(wú)疑給全體造紙包裝企業(yè)提了個(gè)醒。