冠豪高新今天發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股預(yù)案。據(jù)預(yù)案,冠豪高新擬以4.60元/股價(jià)格,向國(guó)資委所屬中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司的全資子公司中國(guó)物資開(kāi)發(fā)投資總公司非公開(kāi)發(fā)行6000萬(wàn)股股票,中物投以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票。本次增發(fā)后,冠豪高新的財(cái)務(wù)壓力將得到有效緩解。

　　在本次發(fā)行中,冠豪高新通過(guò)向獨(dú)立第三方發(fā)行股票,實(shí)現(xiàn)第一大股東的轉(zhuǎn)換,同時(shí)讓上市公司募集到現(xiàn)金的做法,在業(yè)內(nèi)較為獨(dú)特。

　　發(fā)行完成后,中物投持股比例為27.27%,將成為公司第一大股東。中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán)將成為公司實(shí)際控制人。原第一大股東廣東粵財(cái)投資有限公司及其關(guān)聯(lián)方實(shí)際持股比例下降為18.73%,原第二股東湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新亞實(shí)業(yè)有限公司及其關(guān)聯(lián)方實(shí)際持股比例下降為18.00%,原社會(huì)公眾股股東實(shí)際持股比例下降為36.00%。

　　冠豪高新在國(guó)內(nèi)特種紙領(lǐng)域居于行業(yè)龍頭地位。由于近年來(lái)原材料價(jià)格大幅上漲,以及2008年下半年國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)紙品需求顯著萎縮,導(dǎo)致公司自2008年10月份以來(lái)訂單減少較多,其預(yù)計(jì)2008年全年業(yè)績(jī)虧損。由于目前銀行貸款絕大部分為短期借款,公司面臨著較大的財(cái)務(wù)壓力。

　　而通過(guò)本次發(fā)行,冠豪高新可募集資金預(yù)計(jì)約為2.76億元。其中:計(jì)劃用于償還銀行貸款約2億元,其余資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。若本次發(fā)行成功,公司將改善目前財(cái)務(wù)狀況,減少財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出,公司財(cái)務(wù)壓力也將得到有效的緩解。

　　中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司是國(guó)資委的全資子公司。中物投是其下屬專業(yè)投資公司,同時(shí)也是中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán)的紙業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè),發(fā)展紙業(yè)是其重要的戰(zhàn)略方向。2005年,中物投成功收購(gòu)佛山華新發(fā)展有限公司,從而間接控股了粵華包B,進(jìn)入造紙行業(yè)。

　　冠豪高新認(rèn)為,中物投的戰(zhàn)略定位與公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)較為契合,引進(jìn)中物投作為公司股東,有利于借鑒中物投在紙業(yè)方面管理、銷售的經(jīng)驗(yàn),實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng),支持未來(lái)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,有助于實(shí)現(xiàn)公司主業(yè)的跨越式發(fā)展。2008年度,中物投實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34億元,凈利潤(rùn)7194.79萬(wàn)元。