日前,銀鴿投資刊登2007年非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書公告,公司本次向8名特定對象非公開發(fā)行了5460萬股A股,發(fā)行價格最終確定為7.06元/股,實際募集資金凈額為38007.6萬元。公司控股股東漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司認(rèn)購的800萬股股份限售期截止日為2010年8月16日,其余7名特定對象認(rèn)購的股份限售期截止日均為2008年8月16日!
銀鴿投資董事、董事會秘書楚剛告訴記者,銀鴿投資此次成功再融資,在銀鴿的發(fā)展史上具有里程碑的意義。通過此次融資,公司凈資產(chǎn)由7.6億元上升到11.5億元,資產(chǎn)負(fù)債率由65%下降到55%,使銀鴿投資邁入大企業(yè)行列,同時也大大提高了公司的信用等級,增加了信用額度,降低了財務(wù)費用,為今后銀鴿投資的收購兼并提供了有利支持,也為公司盡快實行第二次再融資積累了豐富經(jīng)驗。
楚剛介紹說,本次非公開發(fā)行股票募集的資金主要投資二個項目:一是年產(chǎn)5萬噸特種紙項目;二是年產(chǎn)15萬噸高強瓦楞紙項目。募集資金的投資項目遵循了突出主業(yè)的原則,項目建成投產(chǎn)后,將在立足公司現(xiàn)有文化紙、包裝紙、生活紙產(chǎn)業(yè)規(guī)模和品牌優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,通過加大對特種紙及包裝紙的投入,進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品品種,形成優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)品文化紙、中西部地區(qū)最大規(guī)模的包裝紙、高附加值特種紙的產(chǎn)業(yè)新格局,有效提升公司的整體盈利能力!
楚剛介紹說,銀鴿投資良好的業(yè)績?yōu)榇舜纬晒υ偃谫Y打下了堅實的基礎(chǔ)。連續(xù)幾年,銀鴿投資業(yè)績一直位居全國造紙行業(yè)上市公司前列。2006年年報數(shù)據(jù)顯示,銀鴿投資的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率、凈利潤復(fù)合增長率等指標(biāo)均居全國造紙行業(yè)上市公司第一。目前,銀鴿投資產(chǎn)能已達(dá)80萬噸,邁入全國一類造紙企業(yè)行列!
對比公司近年的財務(wù)報表,作為銀鴿投資主要收入和利潤來源的文化紙最近三年毛利率保持了穩(wěn)中上升的態(tài)勢,其中2005年比2004年毛利率增加的主要原因是產(chǎn)品價格的大幅上漲,2006年在產(chǎn)品和原材料價格保持穩(wěn)中有升的情況下,公司仍實現(xiàn)了文化紙的毛利率比2005年增加了1.42個百分點,主要是公司在日本丸紅株式會社的幫助下,加大了技術(shù)改造和工藝革新,強化了生產(chǎn)管理,成功實現(xiàn)了成本挖潛,體現(xiàn)出公司較強的盈利能力和經(jīng)營效率!
資料顯示,2005年底全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約有3600余家,但大部分生產(chǎn)規(guī)模小,生產(chǎn)規(guī)模超過10萬噸的只有幾十家。銀鴿投資近年發(fā)展迅速,其中文化紙生產(chǎn)能力一直穩(wěn)居全國前列。尤其是本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目建成后,公司各類機制紙的年生產(chǎn)能力將超過80萬噸。