本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，現(xiàn)將本公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施情況和股份變動(dòng)情況及上市有關(guān)事宜公告如下：

　　一、本次股份變動(dòng)及批準(zhǔn)情況

　�。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行的批準(zhǔn)情況

　　2006年12月14日，本公司與華泰集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰集團(tuán)”）簽署了《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議書》。同日，本公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

　　2007年1月5日，本公司召開(kāi)公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于本公司向華泰集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)總體方案的議案》，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　2007 年4 月27 日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)重組審核委員會(huì)工作會(huì)議審核通過(guò)本公司向華泰集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的申請(qǐng)。

　　2007年6月20日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本公司向華泰集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的申請(qǐng)（證監(jiān)公司字[2007]95號(hào)）；同日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意豁免華泰集團(tuán)的要約收購(gòu)義務(wù)（證監(jiān)公司字[2007]96號(hào)）。

　　本公司董事會(huì)根據(jù)上述核準(zhǔn)文件要求和公司股東大會(huì)的授權(quán)辦理了本次發(fā)行相關(guān)事宜。

　　截至2007年6月29日，本公司與華泰集團(tuán)已完成購(gòu)買資產(chǎn)的交割手續(xù)，山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所已出具驗(yàn)資報(bào)告（魯正信驗(yàn)字（2007）第1013號(hào)）。

　　2007年6月29日，本公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成本次發(fā)行新增股份的登記及股份限售工作。

　�。ǘ┌l(fā)行股票種類、面值和數(shù)量

　　1、股票種類：人民幣普通股（A）股

　　2、股票面值：1.00元/股

　　3、發(fā)行股數(shù)：68，231，855股

　�。ㄈ┌l(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

　　本公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)確定本次發(fā)行股份的價(jià)格為9.15元/股。

　　本公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過(guò)，本次發(fā)行股份的價(jià)格不低于董事會(huì)決議公告前20個(gè)交易日公司股票日均價(jià)的算術(shù)平均價(jià)（即不低于2006年12月15日前20個(gè)交易日公司股票日均價(jià)的算術(shù)平均價(jià)9.15元/股），具體發(fā)行價(jià)格授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況確定。

　�。ㄋ模⿲�(duì)價(jià)支付方式

　　華泰股份向華泰集團(tuán)發(fā)行68，231，855股人民幣普通股股份，作為購(gòu)買華泰集團(tuán)持有的4家子公司100%股權(quán)及相關(guān)生產(chǎn)用地的對(duì)價(jià)。上述股份按照本次發(fā)行價(jià)格計(jì)算，共計(jì)62，432.15萬(wàn)元。

　　有關(guān)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的詳細(xì)情況，可以查閱2007年6月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《山東華泰紙業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》。

　　二、本次股票發(fā)行后股份變動(dòng)和限售情況

　�。ㄒ唬┤A泰股份股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　本次新增68，231，855股A股股份已于2007年6月29日在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司完成登記托管，托管完成后本公司的股本結(jié)構(gòu)如下：

　　（二）本次非公開(kāi)發(fā)行股份的上市與流通時(shí)間

　　本次發(fā)行完成后，華泰集團(tuán)增持本公司股份68，231，855股，合計(jì)持有本公司40.66%的股份。本次新增股份的性質(zhì)為流通A股，華泰集團(tuán)本次認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。本次新增股份預(yù)計(jì)上市時(shí)間為2010年6月30日。

　　三、備查文件

　　1、華泰股份與華泰集團(tuán)簽訂的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》

　　2、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)公司字[2007]95號(hào)

　　3、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)公司字[2007]96號(hào)

　　4、華泰股份發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書

　　5、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的證券變更登記證明

　　四、聯(lián)系方式

　　名稱：山東華泰紙業(yè)股份有限公司

　　注冊(cè)地址：山東省東營(yíng)市廣饒縣大王鎮(zhèn)

　　聯(lián)系人：許華村

　　電話：0546-6871957

　　傳真：0546-6871957

　　特此公告

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇七年六月二十九日