證券代碼：600419證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST天宏編號(hào)：臨2007-010
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議的通知于2007年5月16日以書(shū)面通知送達(dá)的方式發(fā)出，會(huì)議于2007年5月27日召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事6人，授權(quán)委托3人，其中：獨(dú)立董事李有元先生因公出差委托獨(dú)立董事宗世生先生對(duì)本次會(huì)議所有審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；董事范聰卓先生因公出差委托董事趙云忠先生對(duì)本次會(huì)議所有審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；董事李國(guó)民先生因公出差委托董事王巧玲女士對(duì)本次會(huì)議所有審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合定向發(fā)行股票條件的議案》；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司已于2006年5月順利實(shí)施了股權(quán)分置改革，解決了公司的歷史遺留問(wèn)題。根據(jù)《公司法》、《證券法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司經(jīng)過(guò)認(rèn)真的自查和論證，認(rèn)為公司已符合定向發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股（A股）的條件。該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
二、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的整體方案的議案》；
由于該議案涉及公司與石河子國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司（下稱(chēng)“國(guó)資公司”）的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王玉柱、王巧玲回避了對(duì)此議案的表決，由7名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了表決，具體如下：
由于公司主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)造紙業(yè)務(wù)不能適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)導(dǎo)致公司連續(xù)兩年虧損，紙業(yè)資產(chǎn)已經(jīng)喪失了持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力，而大股東石河子造紙廠無(wú)力幫助公司實(shí)施資產(chǎn)重組、擺脫困境。因此，新疆石河子當(dāng)?shù)卣當(dāng)M以國(guó)資公司作為對(duì)新疆天宏重組的主體，收購(gòu)當(dāng)?shù)鼐哂休^強(qiáng)贏利能力的新疆石河子銀河紡織有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀河紡織”），以銀河紡織資產(chǎn)與業(yè)務(wù)為載體對(duì)公司進(jìn)行資產(chǎn)重組暨向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。公司擬以常德天宏紙業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“常德天宏”）股權(quán)及本部造紙資產(chǎn)按照評(píng)估后的資產(chǎn)凈值作價(jià)8，728萬(wàn)元，和以每股4.27元（發(fā)行價(jià)格為本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)董事會(huì)決議公告前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的算術(shù)平均值）的價(jià)格向國(guó)資公司發(fā)行股份不超過(guò)2，443萬(wàn)股人民幣普通股作為對(duì)價(jià)，購(gòu)買(mǎi)國(guó)資公司持有的銀河紡織100%的股權(quán)。
重組方案具體操作步驟：
第一步：股權(quán)劃轉(zhuǎn)
將銀河紡織的股權(quán)劃轉(zhuǎn)給國(guó)資公司，使銀河紡織成為國(guó)資公司的全資子公司，持股比例為100%；
第二步：資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
對(duì)擬置入資產(chǎn)和擬置出資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估、審計(jì)；
以新疆天宏造紙資產(chǎn)及向特定對(duì)象發(fā)行股份作為對(duì)價(jià)，購(gòu)買(mǎi)國(guó)資公司持有的銀河紡織100%股權(quán)，購(gòu)買(mǎi)完成后，國(guó)資公司直接持股新疆天宏，成為新疆天宏第二大股東。
a、擬置出資產(chǎn)范圍及情況
公司擬置出資產(chǎn)范圍包括常德天宏股權(quán)及本部紙業(yè)資產(chǎn)。常德天宏經(jīng)評(píng)估資產(chǎn)凈值為5，149萬(wàn)元。本部紙業(yè)相關(guān)資產(chǎn)主要為東泉農(nóng)場(chǎng)及制漿、造紙等資產(chǎn)。本部紙業(yè)資產(chǎn)和公司持有的常德天宏股權(quán)經(jīng)評(píng)估后，凈值為8，728萬(wàn)元。
b、擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)范圍及情況
購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的范圍包括：銀河紡織100%的股權(quán)，銀河紡織主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷(xiāo)售針紡織品。銀河紡織經(jīng)評(píng)估資產(chǎn)凈值為191，537，883.17元。
銀河紡織現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模為環(huán)錠紡56，000錠、線錠4，512錠、氣流紡960頭，生產(chǎn)能力為年產(chǎn)純棉無(wú)接頭精梳不同規(guī)格用途的紗線、彩色棉紗線及氣流紡紗12000噸，折合約年加工能力8萬(wàn)錠。主要產(chǎn)品是針織、機(jī)織、色織、牛仔、裝飾等織物的主要原材料。銀河紡織財(cái)務(wù)成新率截至到2006年末為78%，處于較高的水平。銀河紡織機(jī)器設(shè)備均采購(gòu)自2002年以后，主要設(shè)備是從德國(guó)、瑞士進(jìn)口，國(guó)內(nèi)采購(gòu)部分技術(shù)成熟先進(jìn)的設(shè)備，設(shè)備自動(dòng)化程度較高、工藝技術(shù)先進(jìn)，在國(guó)內(nèi)外處于21世紀(jì)初的領(lǐng)先水平。該公司的技術(shù)裝備水平可用萬(wàn)錠用工人數(shù)來(lái)衡量，與國(guó)家紡織行業(yè)平均水平對(duì)比顯示，銀河紡織萬(wàn)錠用工水平在全國(guó)居于前列，僅為全國(guó)平均水平的37%。
c、擬置出資產(chǎn)及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)
置出資產(chǎn)及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)具體定價(jià)將根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的要求、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估結(jié)果確定。
對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股份事項(xiàng)逐項(xiàng)表決如下：
2.1本次向特定對(duì)象發(fā)行股份的類(lèi)型和面值（該項(xiàng)議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）
本次向特定對(duì)象發(fā)行股份為人民幣普通股（A股），每股面值為1元。
2.2本次向特定對(duì)象發(fā)行股份數(shù)量（該項(xiàng)議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）
本次向特定對(duì)象發(fā)行股份股票數(shù)量不超過(guò)2，443萬(wàn)股。
2.3本次向特定對(duì)象發(fā)行股份對(duì)象（該項(xiàng)議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）
本次發(fā)行股份的特定對(duì)象為國(guó)資公司。該特定對(duì)象符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的條件。
國(guó)資公司成立于1996年5月，注冊(cè)資本150，549萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）經(jīng)營(yíng)、引資、投資、咨詢(xún)。國(guó)資公司實(shí)際上是新疆建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)八師石河子市的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司，國(guó)資公司是國(guó)有獨(dú)資投資管理機(jī)構(gòu)，自身不從事具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。截至2006年12月31日，國(guó)資公司控股16家企業(yè)，其中：全資子公司10家（其中包括石河子造紙廠），控股子公司6家。
2.4本次向特定對(duì)象發(fā)行股份方式（該項(xiàng)議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）
本次發(fā)行股份全部采取向特定對(duì)象定向發(fā)行的方式發(fā)行。
2.5本次向特定對(duì)象發(fā)行股份鎖定期限（該項(xiàng)議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）
特定對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股份的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
2.6本次向特定對(duì)象發(fā)行股份上市地點(diǎn)（該項(xiàng)議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）
本次向特定對(duì)象發(fā)行股份的股票將在上海證券交易所上市交易。
2.7發(fā)行價(jià)格（該項(xiàng)議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）
本次擬向特定對(duì)象發(fā)行股份的價(jià)格為本次董事會(huì)決議公告前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的算術(shù)平均值，即每股4.27元。
2.8本次向特定對(duì)象發(fā)行股份及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)決議有效期（該項(xiàng)議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）
本次向特定對(duì)象發(fā)行股份及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)決議的有效期為本預(yù)案提交股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年。該議案需提交公司股東大會(huì)審議。（附件：《新疆天宏紙業(yè)股份有限公司資產(chǎn)重組暨向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)草案》）該議案詳情見(jiàn)一同披露的關(guān)聯(lián)交易公告。
公司3名獨(dú)立董事同意本議案，一致同意將本議案提交董事會(huì)審議并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)（詳見(jiàn)《新疆天宏紙業(yè)股份有限公司關(guān)于公司資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)》）。
三、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)事宜的議案》；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
為保證本次資產(chǎn)重組及向國(guó)資公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)有關(guān)事宜的順利進(jìn)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)授權(quán)公司董事會(huì)處理本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的有關(guān)事宜，包括：
1、根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、證券監(jiān)督管理部門(mén)的規(guī)定及股東大會(huì)決議，制定和實(shí)施本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案；
2、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)情況和市場(chǎng)情況，按照股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理和決定本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份的具體相關(guān)事宜；
3、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)有關(guān)的一切協(xié)議和文件；
4、協(xié)助國(guó)資公司辦理豁免以要約方式增持股份有關(guān)的一切必要或適宜的事項(xiàng)；
5、本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，相應(yīng)修改與公司經(jīng)營(yíng)范圍及股本相關(guān)公司章程條款，辦理相關(guān)工商變更登記；
6、如國(guó)家對(duì)資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)有新的規(guī)定，根據(jù)新規(guī)定對(duì)本次資產(chǎn)重組及向國(guó)資公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案進(jìn)行調(diào)整；
7、辦理與本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)有關(guān)的其他事宜。
上述授權(quán)自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《關(guān)于本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)前滾存利潤(rùn)分配的議案》；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司在本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份完成后，為兼顧新老股東的利益，由公司新老股東按各自的股權(quán)比例共同享有本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)。該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
本次資產(chǎn)重組暨定向發(fā)行后，對(duì)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、盈利能力等產(chǎn)生影響。
�。ㄒ唬┕局鸩酵瓿芍鳂I(yè)轉(zhuǎn)型，解決環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)壓力及原材料不足問(wèn)題
公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)是造紙，造紙屬于環(huán)保治理重點(diǎn)行業(yè)，國(guó)家及社會(huì)對(duì)環(huán)保問(wèn)題日益關(guān)注。控股子公司常德天宏未安裝堿回收裝置，環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)很大。公司本部造紙廠原料供應(yīng)不足，導(dǎo)致本部造紙業(yè)生產(chǎn)效率降低，直接影響了公司的盈利能力。在完成主業(yè)轉(zhuǎn)型后，由于棉紡行業(yè)排污少、污染程度較低，重組后公司的棉紡業(yè)務(wù)不會(huì)面臨較大的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。新疆作為中國(guó)重要的產(chǎn)棉基地，為公司的棉紡行業(yè)提供了良好的原料保障。
�。ǘ┕居芰τ休^大提升
公司現(xiàn)有紙業(yè)資產(chǎn)盈利能力較差，重組完成后，公司主業(yè)完成轉(zhuǎn)型，棉紡成為公司的主要利潤(rùn)來(lái)源。凈資產(chǎn)收益率及每股收益指標(biāo)會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng)，從根本上符合公司及全體股東的利益。若該項(xiàng)重組于9月份完成，銀河紡織利潤(rùn)自10月起并入公司報(bào)表，公司2007年可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為300萬(wàn)元，2008年可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為800萬(wàn)元。
五、審議通過(guò)《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明的議案》；
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2001]34號(hào)文批準(zhǔn)，公司于2001年6月15日至6月21日在上海證券交易所采用上網(wǎng)定價(jià)方式向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票3，000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)5.80元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，應(yīng)募集普通股資金16，921.50萬(wàn)元。截至2001年6月21日止，共募集資金16，921.50萬(wàn)元，已由深圳同人會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具深同證驗(yàn)字[2001]第014驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。扣除已支付的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用288萬(wàn)元，實(shí)際募集資金16，633.50萬(wàn)元。
按照《招股說(shuō)明書(shū)》披露項(xiàng)目，募集資金已全部使用完畢。
前次募集資金使用情況說(shuō)明已經(jīng)公司2005年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，萬(wàn)隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所已為本公司出具《前次募集資金使用專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
六、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司定于2007年6月26日召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事宜通知如下：
�。ㄒ唬⿻�(huì)議時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2007年6月26日上午10：30（北京時(shí)間）
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2007年6月26日上午9：30--11：30（北京時(shí)間）
2007年6月26日下午13：00-15：00（北京時(shí)間）
�。ǘ⿻�(huì)議地點(diǎn)：
新疆維吾爾自治區(qū)石河子市西三路公司一樓會(huì)議室
�。ㄈ┍頉Q方式：
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，無(wú)限售條件的流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
�。ㄋ模﹨⒓颖敬闻R時(shí)股東大會(huì)的方式：
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。無(wú)限售條件的流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)附件。
（五）會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于公司符合定向發(fā)行股票條件的議案》；
2、審議《關(guān)于公司資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的整體方案的議案》；
2.1本次向特定對(duì)象發(fā)行股份的類(lèi)型和面值
2.2本次向特定對(duì)象發(fā)行股份數(shù)量
2.3本次向特定對(duì)象發(fā)行股份對(duì)象
2.4本次向特定對(duì)象發(fā)行股份的方式
2.5本次向特定對(duì)象發(fā)行股份鎖定期限
2.6本次向特定對(duì)象發(fā)行股份上市地點(diǎn)
2.7發(fā)行價(jià)格
2.8本次向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)決議有效期
3、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)事宜的議案》；
4、審議《關(guān)于本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份前滾存利潤(rùn)分配的議案》；
5、審議《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明的議案》。
以上議案內(nèi)容詳見(jiàn)2007年5月27日《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《新疆天宏紙業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》。
�。⿻�(huì)議出席對(duì)象：
1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2、2007年6月20日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的，持有本公司股份的全體股東，股東也可以委托代理人出席會(huì)議（授權(quán)委托書(shū)式樣附后）。
3、本公司聘請(qǐng)的律師。
（七）會(huì)議登記辦法
1、登記時(shí)間：2007年6月22日上午10:00-14:00；下午15:30-19:30
2、登記方式：
A、自然人股東持本人身份證、上海股票帳戶(hù)卡，委托代理人持股東身份證復(fù)印件、上海股票帳戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證辦理登記；
B、法人股股東持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書(shū)和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。
C、股東也可以用傳真或信函形式登記。
3、登記地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)石河子市西三路公司證券投資部
�。ò耍┩镀币�(guī)則
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使投票表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（九）聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系地址：新疆維吾爾自治區(qū)石河子市西三路公司證券投資部
2、郵政編碼：832009
3、聯(lián)系人：王巧玲、馮志強(qiáng)
4、聯(lián)系電話：0993-7526008 7526018 傳真：0993-2526585
十、其他事項(xiàng)：
本次臨時(shí)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期一天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司
2007年5月27日
附件一：
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
授權(quán)委托書(shū)
茲委托先生/女士代表本人(本公司)出席新疆天宏紙業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。
委托人證券帳號(hào)：持股數(shù)：股
委托人身份證號(hào)碼(法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：
被委托人(簽名)：
被委托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下(在相應(yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃"√")：
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
二OO七年 月 日
附件二：
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司無(wú)限售條件流通股
股東參加2007年第二次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作程序
一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2007年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海證券交易所買(mǎi)入股票操作。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東申報(bào)一筆買(mǎi)入委托即可對(duì)本次議案進(jìn)行投票。該證券相關(guān)信息如下：
證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)議案表決數(shù)量說(shuō)明
738419天宏投票13個(gè)A股股東
3、股東投票的具體流程
1)輸入買(mǎi)入指令；
2)輸入證券代碼738419；
3)在委托價(jià)格項(xiàng)下填寫(xiě)本次臨時(shí)股東大會(huì)議案序號(hào)，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。具體情況如下：
議案序號(hào) 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
1、審議《關(guān)于公司符合定向發(fā)行股票條件的議案》1.00元
2、審議《關(guān)于公司資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的整體方案的議案》2.00元
2.關(guān)于公司資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的整體方案
2.1本次向特定對(duì)象發(fā)行股份的類(lèi)型和面值3.00元
2.2本次向特定對(duì)象發(fā)行股份數(shù)量4.00元
2.3本次向特定對(duì)象發(fā)行股份對(duì)象5.00元
2.4本次向特定對(duì)象發(fā)行股份的方式6.00元
2.5本次向特定對(duì)象發(fā)行股份鎖定期限7.00元
2.6本次向特定對(duì)象發(fā)行股份上市地點(diǎn)8.00元
2.7發(fā)行價(jià)格9.00元
2.8本次向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)決議有效期10.00元
3、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)事宜的議案》11.00元
4、審議《關(guān)于本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份前滾存利潤(rùn)分配的議案》12.00元
5、審議《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明的議案》13.00元
4)在"委托股數(shù)"項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)。
表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
表決意見(jiàn)種類(lèi) 對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
5)確認(rèn)投票委托完成。
二、注意事項(xiàng)：
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)投票，對(duì)于議案中有多個(gè)需逐項(xiàng)表決的子議案的，如議案2，3.00元代表議案2中子議案2.1，4.00元代表議案2中子議案2.2，依次類(lèi)推。
在上述議案網(wǎng)絡(luò)投票表決時(shí)，股東需逐項(xiàng)對(duì)子議案投票表決。
2、對(duì)多個(gè)待表決的議案可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報(bào)，網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單。
3、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。
4、不符合上述要求的申報(bào)為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
特此公告
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2007年5月27日
證券代碼：600419證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST天宏編號(hào)：臨2007-011
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●新疆天宏紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）實(shí)際控制人石河子國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)資公司”）持有新疆石河子銀河紡織有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀河紡織”）100%的股權(quán)。公司擬以持有的常德天宏紙業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“常德天宏”）92.73%的股權(quán)及本部紙業(yè)相關(guān)資產(chǎn)按照評(píng)估后的資產(chǎn)凈值作價(jià)8，728萬(wàn)元，和以每股4.27元（發(fā)行價(jià)格為本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行新股收購(gòu)資產(chǎn)董事會(huì)決議公告前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的算術(shù)平均值）的價(jià)格向國(guó)資公司發(fā)行新股不超過(guò)2，443萬(wàn)股人民幣普通股作為對(duì)價(jià)，購(gòu)買(mǎi)國(guó)資公司持有的銀河紡織100%的股權(quán)。購(gòu)買(mǎi)完成后，國(guó)資公司直接持股新疆天宏，成為新疆天宏第二大股東。
● 關(guān)聯(lián)董事王玉柱先生、王巧玲女士回避了涉及關(guān)聯(lián)交易議案的表決。
● 因上述關(guān)聯(lián)交易為公司資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行新股所涉及的事項(xiàng)，須本公司股東大會(huì)通過(guò)，農(nóng)八師國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)批準(zhǔn)，且中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)本公司資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行新股后，方可實(shí)施。
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司或本公司)第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行新股購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的整體方案的議案》，方案涉及與石河子國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(集團(tuán))有限公司之間的關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將關(guān)聯(lián)交易詳細(xì)內(nèi)容公告如下：
一、 關(guān)聯(lián)交易概述
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天宏”或“公司”）2004年、2005年連續(xù)兩年經(jīng)營(yíng)虧損，上海證券交易所對(duì)公司作退市特別風(fēng)險(xiǎn)提示，A股簡(jiǎn)稱(chēng)為：*ST天宏( 4.60,0.00,0.00%)。2006年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)91.20萬(wàn)元，避免了連續(xù)三年虧損從而導(dǎo)致退市的風(fēng)險(xiǎn)。公司主要業(yè)務(wù)為文化用紙及棉紗的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，紙制品生產(chǎn)能力為8萬(wàn)噸，棉紗加工能力10萬(wàn)錠。2006年公司整體盈利91.2萬(wàn)元，由于公司棉紡業(yè)務(wù)2006年盈利428.98萬(wàn)元，公司虧損主要由于造紙業(yè)務(wù)產(chǎn)生。
由于公司主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)造紙業(yè)務(wù)不能適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)導(dǎo)致公司連續(xù)兩年虧損，紙業(yè)資產(chǎn)已經(jīng)喪失了持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力，而大股東石河子造紙廠無(wú)力幫助公司實(shí)施資產(chǎn)重組、擺脫困境。因此，新疆石河子當(dāng)?shù)卣當(dāng)M以石河子國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)資公司”）作為對(duì)新疆天宏重組的主體，收購(gòu)當(dāng)?shù)鼐哂休^強(qiáng)贏利能力的新疆石河子銀河紡織有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀河紡織”），以銀河紡織資產(chǎn)與業(yè)務(wù)為載體對(duì)公司進(jìn)行資產(chǎn)重組暨向特定對(duì)象發(fā)行新股購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。公司擬以常德天宏股權(quán)及本部造紙資產(chǎn)按照評(píng)估后的資產(chǎn)凈值作價(jià)8，728萬(wàn)元，和以每股4.27元（發(fā)行價(jià)格為本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行新股購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)董事會(huì)決議公告前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的算術(shù)平均值）的價(jià)格向國(guó)資公司發(fā)行新股不超過(guò)2，443萬(wàn)股人民幣普通股作為對(duì)價(jià)，購(gòu)買(mǎi)國(guó)資公司持有的銀河紡織100%的股權(quán)。方案實(shí)施后，公司將置換出紙業(yè)資產(chǎn)，依托石河子地區(qū)豐富的棉花資源優(yōu)勢(shì)( 3479.162,91.35,2.70%)，充分利用兵團(tuán)集中力量做大紡織工業(yè)等六大支柱產(chǎn)業(yè)的有利條件發(fā)展棉紡業(yè)，實(shí)施上述重組后，公司經(jīng)營(yíng)將轉(zhuǎn)型為棉紡織為主、造紙為輔，棉紡生產(chǎn)能力將達(dá)到二十多萬(wàn)錠。
銀河紡織近三年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元）
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議在審議涉及上述關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事王玉柱先生和王巧玲女士均回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易的表決情況獨(dú)立意見(jiàn)為：表決程序合法、合規(guī)。本次董事會(huì)會(huì)議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案需提交公司股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人需放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
因上述關(guān)聯(lián)交易為公司資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行新股所涉及的事項(xiàng)，須本公司股東大會(huì)通過(guò)，農(nóng)八師國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)批準(zhǔn)，且取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)本公司資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行新股批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。
二、關(guān)聯(lián)方情況介紹
本次公司資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行新股購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)方為石河子國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司。國(guó)資公司成立于1996年5月，注冊(cè)資本150，549萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）經(jīng)營(yíng)、引資、投資、咨詢(xún)。國(guó)資公司實(shí)際上是新疆建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)八師石河子市的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司，國(guó)資公司是國(guó)有獨(dú)資投資管理機(jī)構(gòu)，自身不從事具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
截至2006年12月31日，國(guó)資公司控股16家企業(yè)，其中：全資子公司10家（其中包括石河子造紙廠），控股子公司6家。
三、交易標(biāo)的情況
1、新疆石河子銀河紡織有限責(zé)任公司概況
新疆石河子銀河紡織有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀河紡織”）下設(shè)六個(gè)職能部室、三個(gè)分3廠和一個(gè)控股子公司，現(xiàn)有員工560人，其中高、中、基層管理人員33人及工程技術(shù)人員70人。分別被石河子市授予“衛(wèi)生紅旗單位”、“精神明先進(jìn)單位”、“納稅50強(qiáng)企業(yè)”，2005年被兵團(tuán)評(píng)為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)秀龍頭企業(yè)”。
銀河紡織現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模為環(huán)錠紡56，000錠、線錠4，512錠、氣流紡960頭，生產(chǎn)能力為年產(chǎn)純棉無(wú)接頭精梳不同規(guī)格用途的紗線、彩色棉紗線及氣流紡紗12000噸，折合約年加工能力8萬(wàn)錠。主要產(chǎn)品是針織、機(jī)織、色織、牛仔、裝飾等織物的主要原材料。
銀河紡織財(cái)務(wù)成新率截至到2006年末為78%，處于較高的水平。銀河紡織機(jī)器設(shè)備均采購(gòu)自2002年以后，主要設(shè)備主要從德國(guó)、瑞士進(jìn)口，國(guó)內(nèi)采購(gòu)部分技術(shù)成熟先進(jìn)的設(shè)備，設(shè)備自動(dòng)化程度較高、工藝技術(shù)先進(jìn)，在國(guó)內(nèi)外處于21世紀(jì)初的領(lǐng)先水平。該公司的技術(shù)裝備水平可用萬(wàn)錠用工人數(shù)來(lái)衡量，與國(guó)家紡織行業(yè)平均水平對(duì)比顯示，銀河紡織萬(wàn)錠用工水平在全國(guó)居于前列，僅為全國(guó)平均水平的37%。
銀河紡織主要產(chǎn)品全國(guó)平均水平指標(biāo)的比較
2、銀河紡織主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
�。�1）銀河紡織簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)資料
銀河紡織近三年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)資料（單位:萬(wàn)元）
�。�2）銀河紡織資產(chǎn)質(zhì)量分析
銀河紡織資產(chǎn)構(gòu)成
銀河紡織近三年及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成（單位：萬(wàn)元）。
銀河紡織近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率（單位：萬(wàn)元）
四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
1、簽署方：重組方國(guó)資公司，被重組方本公司。
a、擬置出資產(chǎn)范圍及情況
公司擬置出資產(chǎn)范圍包括常德天宏股權(quán)及本部紙業(yè)資產(chǎn)。常德天宏經(jīng)評(píng)估資產(chǎn)凈值為5，149萬(wàn)元。本部紙業(yè)相關(guān)資產(chǎn)主要為東泉農(nóng)場(chǎng)及制漿、造紙等資產(chǎn)。本部紙業(yè)資產(chǎn)和公司持有的常德天宏股權(quán)經(jīng)評(píng)估后，凈值為8，728萬(wàn)元。
b、擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)范圍及情況
購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的范圍包括：銀河紡織100%的股權(quán)，銀河紡織主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷(xiāo)售針紡織品。銀河紡織經(jīng)評(píng)估資產(chǎn)凈值為191，537，883.17元。
銀河紡織現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模為環(huán)錠紡56，000錠、線錠4，512錠、氣流紡960頭，生產(chǎn)能力為年產(chǎn)純棉無(wú)接頭精梳不同規(guī)格用途的紗線、彩色棉紗線及氣流紡紗12000噸，折合約年加工能力8萬(wàn)錠。主要產(chǎn)品是針織、機(jī)織、色織、牛仔、裝飾等織物的主要原材料。銀河紡織財(cái)務(wù)成新率截至到2006年末為78％，處于較高的水平。銀河紡織機(jī)器設(shè)備均采購(gòu)自2002年以后，主要設(shè)備是從德國(guó)、瑞士進(jìn)口，國(guó)內(nèi)采購(gòu)部分技術(shù)成熟先進(jìn)的設(shè)備，設(shè)備自動(dòng)化程度較高、工藝技術(shù)先進(jìn)，在國(guó)內(nèi)外處于21世紀(jì)初的領(lǐng)先水平。該公司的技術(shù)裝備水平可用萬(wàn)錠用工人數(shù)來(lái)衡量，與國(guó)家紡織行業(yè)平均水平對(duì)比顯示，銀河紡織萬(wàn)錠用工水平在全國(guó)居于前列，僅為全國(guó)平均水平的37%。
2、合同簽署日期：2007年5月10日
3、交易標(biāo)的：新疆石河子銀河紡織有限責(zé)任公司100%的股權(quán)
4、交易價(jià)格和定價(jià)依據(jù)：
擬置出資產(chǎn)及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)：置出資產(chǎn)及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)具體定價(jià)將根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的要求、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估結(jié)果確定。
5、交易結(jié)算方式：石河子國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)資公司”）持有新疆石河子銀河紡織有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀河紡織”）100%的股權(quán)。公司擬以持有的常德天宏紙業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“常德天宏”）92.73%的股權(quán)及本部紙業(yè)相關(guān)資產(chǎn)按照評(píng)估后的資產(chǎn)凈值作價(jià)8，728萬(wàn)元，和以每股4.27元（發(fā)行價(jià)格為本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行新股董事會(huì)決議公告前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的算術(shù)平均值）的價(jià)格向國(guó)資公司發(fā)行新股不超過(guò)2，443萬(wàn)股人民幣普通股作為對(duì)價(jià)，購(gòu)買(mǎi)國(guó)資公司持有的銀河紡織100%的股權(quán)。
6、生效條件：協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后成立，所涉及的公司資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行新股購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的事項(xiàng)經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)八師國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)批準(zhǔn)同意，且經(jīng)本公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，同時(shí)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)本公司資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行新股購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)后，協(xié)議方可生效。
五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況
1、本次資產(chǎn)重組完成后減少關(guān)聯(lián)交易的措施
本次資產(chǎn)重組完成后，公司將盡可能避免和減少關(guān)聯(lián)交易，如關(guān)聯(lián)交易無(wú)法避免，則公司將嚴(yán)格按照《公司章程》和國(guó)家相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件之規(guī)定處理，保證關(guān)聯(lián)交易公允合理，確保公司及全體股東的利益不受損害。
2、公司盈利能力有較大提升
公司現(xiàn)有紙業(yè)資產(chǎn)盈利能力較差，重組完成后，公司主業(yè)完成轉(zhuǎn)型，棉紡成為公司的主要利潤(rùn)來(lái)源。凈資產(chǎn)收益率及每股收益指標(biāo)會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng)，從根本上符合公司及全體股東的利益。若該項(xiàng)重組于9月份完成，銀河紡織利潤(rùn)自10月起并入公司報(bào)表，公司2007年可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為300萬(wàn)元，2008年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為800萬(wàn)元。
六、獨(dú)立董事的意見(jiàn)
關(guān)聯(lián)交易客觀、公正，符合公司與全體股東的利益；表決關(guān)聯(lián)交易有關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避了議案的表決，表決程序合法、合規(guī)。
七、備查文件目錄
1、公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；
2、公司資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行新股購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議書(shū)；
3、獨(dú)立董事意見(jiàn)。
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇〇七年五月二十七日
證券代碼：600419證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST天宏編號(hào)：臨2007-011
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司資產(chǎn)重組
暨向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)草案
緒言
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天宏”或“公司”）2004年、2005年連續(xù)兩年經(jīng)營(yíng)虧損，上海證券交易所對(duì)公司作退市特別風(fēng)險(xiǎn)提示，A股簡(jiǎn)稱(chēng)為：*ST天宏。2006年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)91.20萬(wàn)元，避免了連續(xù)三年虧損從而導(dǎo)致退市的風(fēng)險(xiǎn)。公司主要業(yè)務(wù)為文化用紙及棉紗的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，紙制品生產(chǎn)能力為8萬(wàn)噸，棉紗加工能力10萬(wàn)錠。2006年公司整體盈利91.2萬(wàn)元，由于公司棉紡業(yè)務(wù)2006年盈利428.98萬(wàn)元，公司虧損主要由于造紙業(yè)務(wù)產(chǎn)生。
由于公司主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)造紙業(yè)務(wù)不能適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)導(dǎo)致公司連續(xù)兩年虧損，紙業(yè)資產(chǎn)已經(jīng)喪失了持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力，而大股東石河子造紙廠無(wú)力幫助公司實(shí)施資產(chǎn)重組、擺脫困境。因此，新疆石河子當(dāng)?shù)卣當(dāng)M以石河子國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)資公司”）作為對(duì)新疆天宏重組的主體，收購(gòu)當(dāng)?shù)鼐哂休^強(qiáng)贏利能力的新疆石河子銀河紡織有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀河紡織”），以銀河紡織資產(chǎn)與業(yè)務(wù)為載體對(duì)公司進(jìn)行資產(chǎn)重組暨向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。公司擬以常德天宏股權(quán)及本部造紙資產(chǎn)按照評(píng)估后的資產(chǎn)凈值作價(jià)8，728萬(wàn)元，和以每股4.27元的價(jià)格向國(guó)資公司發(fā)行股份不超過(guò)2，443萬(wàn)股人民幣普通股作為對(duì)價(jià)，購(gòu)買(mǎi)國(guó)資公司持有的銀河紡織100%的股權(quán)。方案實(shí)施后，公司將置換出紙業(yè)資產(chǎn)，依托石河子地區(qū)豐富的棉花資源優(yōu)勢(shì)，充分利用兵團(tuán)集中力量做大紡織工業(yè)等六大支柱產(chǎn)業(yè)的有利條件發(fā)展棉紡業(yè)，實(shí)施上述重組后，公司經(jīng)營(yíng)將轉(zhuǎn)型為棉紡織為主、造紙為輔，棉紡生產(chǎn)能力將達(dá)到二十多萬(wàn)錠。
銀河紡織近三年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元）
第一章、公司資產(chǎn)重組暨向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)總體方案
石河子國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)資公司”）持有新疆石河子銀河紡織有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀河紡織”）100%的股權(quán)。公司擬以持有的常德天宏紙業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“常德天宏”）92.73%的股權(quán)及本部紙業(yè)相關(guān)資產(chǎn)按照評(píng)估后的資產(chǎn)凈值作價(jià)8，728萬(wàn)元，和以每股4.27元的價(jià)格向國(guó)資公司發(fā)行股份不超過(guò)2，443萬(wàn)股人民幣普通股作為對(duì)價(jià)，購(gòu)買(mǎi)國(guó)資公司持有的銀河紡織100%的股權(quán)。
重組方案具體操作步驟：
第一步：股權(quán)劃轉(zhuǎn)
●將銀河紡織的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國(guó)資公司，使銀河紡織成為國(guó)資公司的全資子公司，持股比例為100%；
第二步：資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
●對(duì)擬置入資產(chǎn)和擬置出資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估、審計(jì)；
●以新疆天宏造紙資產(chǎn)及向特定對(duì)象發(fā)行股份作為對(duì)價(jià)，購(gòu)買(mǎi)國(guó)資公司持有的銀河紡織100%股權(quán)，購(gòu)買(mǎi)完成后，國(guó)資公司直接持股新疆天宏，成為新疆天宏第二大股東。
第二章、重組方情況介紹
本次資產(chǎn)重組的重組方為石河子國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司。國(guó)資公司成立于1996年5月，注冊(cè)資本150，549萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）經(jīng)營(yíng)、引資、投資、咨詢(xún)。國(guó)資公司實(shí)際上是新疆建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)八師石河子市的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司，國(guó)資公司是國(guó)有獨(dú)資投資管理機(jī)構(gòu)，自身不從事具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
截至2006年12月31日，國(guó)資公司控股16家企業(yè)，其中：全資子公司10家（其中包括石河子造紙廠），控股子公司6家。其組織結(jié)構(gòu)圖如下：
第三章、置入資產(chǎn)、置出資產(chǎn)基本情況
一．銀河紡織基本情況
1、銀河紡織概況
銀河紡織下設(shè)六個(gè)職能部室、三個(gè)分3廠和一個(gè)控股子公司，現(xiàn)有員工560人，其中高、中、基層管理人員33人及工程技術(shù)人員70人。分別被石河子市授予“衛(wèi)生紅旗單位”、“精神明先進(jìn)單位”、“納稅50強(qiáng)企業(yè)”，2005年被兵團(tuán)評(píng)為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)秀龍頭企業(yè)”。
銀河紡織現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模為環(huán)錠紡56，000錠、線錠4，512錠、氣流紡960頭，生產(chǎn)能力為年產(chǎn)純棉無(wú)接頭精梳不同規(guī)格用途的紗線、彩色棉紗線及氣流紡紗12000噸，折合約年加工能力8萬(wàn)錠。主要產(chǎn)品是針織、機(jī)織、色織、牛仔、裝飾等織物的主要原材料。
銀河紡織財(cái)務(wù)成新率截至到2006年末為78％，處于較高的水平。銀河紡織機(jī)器設(shè)備均采購(gòu)自2002年以后，主要設(shè)備主要從德國(guó)、瑞士進(jìn)口，國(guó)內(nèi)采購(gòu)部分技術(shù)成熟先進(jìn)的設(shè)備，設(shè)備自動(dòng)化程度較高、工藝技術(shù)先進(jìn)，在國(guó)內(nèi)外處于21世紀(jì)初的領(lǐng)先水平。該公司的技術(shù)裝備水平可用萬(wàn)錠用工人數(shù)來(lái)衡量，與國(guó)家紡織行業(yè)平均水平對(duì)比顯示，銀河紡織萬(wàn)錠用工水平在全國(guó)居于前列，僅為全國(guó)平均水平的37％。
銀河紡織主要產(chǎn)品全國(guó)平均水平指標(biāo)的比較
2、銀河紡織主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
�。�1）銀河紡織簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)資料
銀河紡織近三年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)資料（單位:萬(wàn)元）
�。�2）銀河紡織資產(chǎn)質(zhì)量分析
銀河紡織資產(chǎn)構(gòu)成
銀河紡織近三年及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成（單位：萬(wàn)元）。
銀河紡織近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率（單位：萬(wàn)元）
3、銀河紡織持續(xù)盈利能力分析
中國(guó)加入WTO后紡織品出口配額的取消，非國(guó)有紡織企業(yè)發(fā)展迅猛，生產(chǎn)規(guī)模大幅增加，棉紡織行業(yè)出現(xiàn)了新的競(jìng)爭(zhēng)。但受?chē)?guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，供求關(guān)系依然處于平衡狀態(tài)，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)仍屬良性競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)較大的棉紡織企業(yè)有山東魏橋、華芳集團(tuán)、常山紡織集團(tuán)、安徽華茂集團(tuán)等。國(guó)內(nèi)上市公司主要有華茂股份、常山股份、飛亞股份等。
因尚未進(jìn)入資本市場(chǎng)，在企業(yè)規(guī)模等方面，銀河紡織較已上市公司仍存在一定差距，尚有一些不可比因素，但在裝備、工藝、用工、管理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、盈利水平等方面具有自己獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，與銀河紡織業(yè)務(wù)相近的同行業(yè)上市公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)比較情況如下表所示：
銀河紡織與紡織行業(yè)上市公司盈利能力指標(biāo)對(duì)比
注：上市公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)采用公開(kāi)披露2006年報(bào)數(shù)據(jù)
本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為中高檔棉紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，盈利能力處于同行業(yè)上等水平。多年來(lái)連續(xù)不斷的技術(shù)升級(jí)改造和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，使股份公司具備了較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，體現(xiàn)了紡織產(chǎn)業(yè)由勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變的產(chǎn)業(yè)特征。
2004年全球棉花價(jià)格巨幅波動(dòng)造成銀河紡織大幅虧損。棉花是棉紡織企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)中的主要原材料，約占生產(chǎn)成本的70－80%左右，棉花市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)成本和盈利水平構(gòu)成直接的影響。我國(guó)自1999年對(duì)棉花流通體制進(jìn)行改革至今，國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)的供應(yīng)價(jià)格已經(jīng)基本市場(chǎng)化。2003年秋季，由于全國(guó)大面積、長(zhǎng)時(shí)間陰雨天氣導(dǎo)致新棉上市推遲和嚴(yán)重減產(chǎn)，在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了幾十年未遇的棉花資源緊張局面，由于棉花價(jià)格大幅上漲，2004年國(guó)內(nèi)棉紡織全行業(yè)普遍虧損。
根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)特點(diǎn)，銀河紡織將實(shí)現(xiàn)棉紡織產(chǎn)業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張，從1月27日召開(kāi)的新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)工作會(huì)議上獲悉，今年新疆兵團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展目標(biāo)已確定：完成增加值154億元，農(nóng)業(yè)職工家庭人均純收入5000元，同比分別增長(zhǎng)5.48％和9.6％。會(huì)議提出，今年兵團(tuán)計(jì)劃播種棉花750萬(wàn)畝。將進(jìn)一步提升農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平，采棉機(jī)保有量360臺(tái)，種植業(yè)綜合機(jī)械化水平超過(guò)85％。另悉，今年兵團(tuán)將種植雜交棉80至100萬(wàn)畝，以進(jìn)一步發(fā)揮雜交棉增產(chǎn)潛力，帶動(dòng)兵團(tuán)棉花生產(chǎn)再上新臺(tái)階。
二、新疆天宏本部紙業(yè)資產(chǎn)
新疆天宏本部紙業(yè)資產(chǎn)主要是各類(lèi)機(jī)器設(shè)備、廠房、應(yīng)收帳款、東泉農(nóng)場(chǎng)等資產(chǎn)等。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，部分資產(chǎn)利用效率低下，給本部造紙業(yè)務(wù)帶來(lái)了一定的負(fù)面影響，為了減輕本部造紙業(yè)資產(chǎn)負(fù)擔(dān)，擬將本部紙業(yè)資產(chǎn)中的造紙業(yè)相關(guān)資產(chǎn)置出新疆天宏。根據(jù)評(píng)估報(bào)告，該部分紙業(yè)資產(chǎn)評(píng)估凈值為3，953萬(wàn)元。
三、新疆天宏持有常德天宏紙業(yè)有限責(zé)任公司92.73%
常德天宏紙業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）成立于2002年2月25日。常德天宏注冊(cè)資本5500萬(wàn)元，其中新疆天宏持有5100萬(wàn)元，持股比例為92.73%，常德天宏的主導(dǎo)產(chǎn)品是各類(lèi)書(shū)寫(xiě)紙、雙膠紙、膠印書(shū)刊紙等，2006年年底常德天宏的經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為4，857.22萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為5，149萬(wàn)元。根據(jù)湖南省人民政府辦公廳“湘政辦函[2006]212號(hào)”文，2007年3月31日前，凡無(wú)堿回收裝置或雖有堿回收裝置但污染物排放不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的化學(xué)制漿造紙企業(yè)和無(wú)有效環(huán)保設(shè)施或污染物排放不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的廢紙?jiān)旒埰髽I(yè)一律停止生產(chǎn)，由于常德天宏紙業(yè)有限責(zé)任公司尚未安裝堿回收裝置，此事項(xiàng)將對(duì)常德天宏以后的持續(xù)經(jīng)營(yíng)造成嚴(yán)重不利影響。
第四章、資產(chǎn)重組暨向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)對(duì)公司的影響
一、新疆天宏逐步完成主業(yè)轉(zhuǎn)型，解決環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)壓力及原材料不足問(wèn)題
新疆天宏目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)是造紙，造紙屬于環(huán)保治理重點(diǎn)行業(yè)，國(guó)家及社會(huì)對(duì)環(huán)保問(wèn)題日益關(guān)注。常德子公司未安裝堿回收裝置，環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)很大。新疆天宏本部造紙廠原料供應(yīng)不足，導(dǎo)致本部造紙廠生產(chǎn)效率降低，直接影響了公司的盈利能力。在完成主業(yè)轉(zhuǎn)型后，由于棉紡行業(yè)排污少、污染程度較低，重組后公司的棉紡業(yè)務(wù)不會(huì)面臨較大的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。新疆作為中國(guó)重要的產(chǎn)棉基地，為公司的棉紡行業(yè)提供了良好的原料保障。
二、公司盈利能力有較大提升
公司現(xiàn)有紙業(yè)資產(chǎn)盈利能力較差，重組完成后，公司主業(yè)完成轉(zhuǎn)型，棉紡成為公司的主要利潤(rùn)來(lái)源。凈資產(chǎn)收益率及每股收益指標(biāo)會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng)，從根本上符合公司及全體股東的利益。若該項(xiàng)重組于9月份完成，銀河紡織利潤(rùn)自10月起并入公司報(bào)表，公司2007年可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為300萬(wàn)元，2008年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為800萬(wàn)元。
三、本次資產(chǎn)重組完成后減少關(guān)聯(lián)交易的措施
本次資產(chǎn)重組完成后，公司將盡可能避免和減少關(guān)聯(lián)交易，如關(guān)聯(lián)交易無(wú)法避免，則公司將嚴(yán)格按照《公司章程》和國(guó)家相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件之規(guī)定處理，保證關(guān)聯(lián)交易公允合理，確保公司及全體股東的利益不受損害。
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司
2007年5月27日
證券代碼：600419證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST天宏編號(hào)：臨2007-012
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)于2007年5月27日在公司二樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人王志國(guó)先生主持，會(huì)議應(yīng)到會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)到會(huì)監(jiān)事3人，符合《公司法》及《公司章程》的要求。會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合定向發(fā)行股票條件的議案》；
同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的整體方案的議案》；
2.1關(guān)于公司資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的整體方案（該項(xiàng)議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）
2.2本次向特定對(duì)象發(fā)行股份的類(lèi)型和面值（該項(xiàng)議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）
2.3本次向特定對(duì)象發(fā)行股份數(shù)量（該項(xiàng)議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）
2.4本次向特定對(duì)象發(fā)行股份對(duì)象（該項(xiàng)議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）
2.5本次向特定對(duì)象發(fā)行股份方式（該項(xiàng)議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）
2.6本次向特定對(duì)象發(fā)行股份鎖定期限（該項(xiàng)議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）
2.7本次向特定對(duì)象發(fā)行股份上市地點(diǎn)（該項(xiàng)議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）
2.8發(fā)行價(jià)格（該項(xiàng)議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）
2.9本次向特定對(duì)象發(fā)行股份及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)決議有效期（該項(xiàng)議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）
3、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)事宜的議案》；
同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、審議通過(guò)《關(guān)于本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)前滾存利潤(rùn)分配的議案》；
同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5、審議通過(guò)《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明的議案》。
同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
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