一、行業(yè)發(fā)展概況
據(jù)預(yù)測2010年中國紙和紙板的消費量將達(dá)到6500萬噸，專家認(rèn)為，當(dāng)前在中國加工制造業(yè)能力普遍過剩的狀況下，造紙工業(yè)是為數(shù)不多的需求不斷擴張的行業(yè)之一，大力發(fā)展現(xiàn)代造紙工業(yè)，顯然可以成為中國新的經(jīng)濟增長點，勢必對中國國民經(jīng)濟的增長產(chǎn)生有力的拉動作用。
2005 年1－9月，我國造紙及紙制品工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)快速增長。全行業(yè)共完成現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值2928.51 億元，比上年同期增長24.79%。其中，紙漿生產(chǎn)企業(yè)完成現(xiàn)價總產(chǎn)值86.26 億元，同比增長57.03%；造紙企業(yè)完成現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值1838.90 億元，同比增長22.5%；紙制品制造企業(yè)完成現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值1003.35 億元，增長26.9%，增幅比上季度明顯加快。
1－9月，我國紙及紙制品工業(yè)共完成銷售產(chǎn)值2856.71 億元，同比增長25.67%，增幅比上季度加快1.13 個百分點。其中，國內(nèi)紙漿制造企業(yè)完成銷售產(chǎn)值86.02億元，比上年同期增長了59.67%，增幅比上半年加快9.42 個百分點；造紙業(yè)共完成銷售產(chǎn)值17869.31 元，比上年同期增長了23.75%；紙制品制造業(yè)共完成銷售產(chǎn)值983.76 億元，比上年同期增長了27.15%。
1－9月，造紙及紙制品企業(yè)共完成出口交貨值217.32 億元，比上年同期增長25.28%。其中，紙漿制造企業(yè)完成出口交貨值9829 萬元，比上年同期增長153.67%；造紙企業(yè)完成出口交貨值98.08 億元，比上年同期增長53.66%；紙制品制造企業(yè)完成出口交貨值118.26 億元，同比增長8.25%。
2005年，我國共有紙及紙板企業(yè)3600家，進(jìn)一步集中化，較上個世紀(jì)90年代末的6500家?guī)缀鯗p少一半，規(guī)模生產(chǎn)成為紙業(yè)發(fā)展趨勢。全國紙及紙板生產(chǎn)量5600萬噸，較上年的4950萬噸增長13.13％；消費量5930萬噸，較上年5439萬噸增長9.03％；人均年消費量為45公斤，比上年增長3公斤，與世界人均消費量55公斤的距離不大，比起上個世紀(jì)90年代的人均25公斤大為提高。而上海紙和紙板的消耗量在180余萬噸，人均耗紙量在115公斤左右，基本和發(fā)達(dá)國家同步。
自2000年以來，我國的生產(chǎn)量年均增長12.92％，消費量年均增長10.65％。進(jìn)入21世紀(jì)，我國的紙業(yè)生產(chǎn)以市場為導(dǎo)向，不斷調(diào)整結(jié)構(gòu)擴大生產(chǎn)，從2000年的生產(chǎn)與消費之差500萬噸供不應(yīng)求直到去年的300萬噸左右，供需基本平衡。
生產(chǎn)和消費比重最大的為印刷書寫紙、箱板紙及瓦楞紙，分別各占總量的20％左右。這折射出我國近年來社會發(fā)展一個側(cè)面，文化業(yè)蓬勃發(fā)展，印刷業(yè)興旺；制造業(yè)繼續(xù)升溫，帶動包裝用紙迅速增加。
盡管我國造紙業(yè)發(fā)展迅速，但是也不能否認(rèn)我國造紙業(yè)確實存在許多問題，其中最主要的有以下兩個方面：
一是傳統(tǒng)造紙業(yè)的污染問題，尤其是造紙業(yè)制造過程對環(huán)境造成的污染。特別是制漿部分，投入的原料和化學(xué)藥品，大約一半以上成為污染物排放到空氣和水中，對大氣和水資源造成嚴(yán)重的污染。眾所周知，紙業(yè)是中國工業(yè)污染的主要產(chǎn)業(yè)之一，據(jù)2002年中國環(huán)境年報公布的數(shù)據(jù)表明：紙業(yè)的排水量為35.3億米3，占全國工業(yè)總排水量的18.2%；COD排放量287.7萬噸，占全國總排放量的40.8%，達(dá)標(biāo)排放廢水僅占造紙排水總量的53.8%，即，還有相當(dāng)一部分企業(yè)，特別是中小企業(yè)沒有很好的、甚至沒有進(jìn)行污染治理。
二是原料供給問題。造紙業(yè)是資源消費型產(chǎn)業(yè)，而我國又是森林資源缺乏的國家。紙業(yè)是木材消耗量最大的森林工業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，以木材為原料，每生產(chǎn)一噸銅版紙需要的木材消耗量為4～5米3。但是我國的森林資源又非常缺乏，滿足不了造紙業(yè)的需要。2002年國產(chǎn)木漿比率僅占總用漿量的6%（包括進(jìn)口商品漿占21%）。如按國家發(fā)展和改革委員會的規(guī)劃，2010年木漿自給率達(dá)到15%，木漿產(chǎn)量達(dá)750萬噸，需要消耗木材3700萬米3。如果2020年能達(dá)到國際上50%以上的木漿比率（其中一半進(jìn)口），需要消耗１.2億米3木材。因此，原料問題是制約我國造紙業(yè)發(fā)展的重要問題。
2005年5月1日，財政部和國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分產(chǎn)品出口退稅率的通知》，又進(jìn)一步取消木粒、木粉、木片的出口退稅�！俺隹谕硕悺钡娜∠砻魑覈呀�(jīng)意識到木材大量出口的危害，此舉遏制了木材出口量迅猛增長的勢頭，使國內(nèi)市場的供求矛盾有所緩解，對保護我國森林資源也有著積極的作用。但就目前的情況看，國內(nèi)市場的供求矛盾尚未徹底解決，而世界各國對木材采伐、出口的限制日見嚴(yán)厲。因此有理由考慮采取更加積極的措施——征稅木材產(chǎn)品出口稅。
二、“十五”總結(jié)
雖然我國目前造紙工業(yè)整體水平仍然與國際先進(jìn)水平有較大的差距，但近年來新建項目的設(shè)備水平已與國際水平相當(dāng)甚至更高，除紙漿成本處于劣勢外，在其它化工輔料、能源電力、人工費用、營銷網(wǎng)絡(luò)等許多方面都具有優(yōu)勢，產(chǎn)品最終競爭力水平已大幅提高。在過去的五年中，我國造紙業(yè)發(fā)展迅速，幾年來國內(nèi)各種紙品都持續(xù)兩位數(shù)的增長，據(jù)預(yù)計我國造紙工業(yè)在2008年之前無論生產(chǎn)還是消費均將保持兩位數(shù)的增長。
十五期間，我國紙和紙板總生產(chǎn)量與總消費量雙雙名列世界前茅，位居世界第二。總生產(chǎn)量持續(xù)保持著自2001年(3200萬噸)一舉超過日本(3073萬噸)僅次于美國(8025萬噸)躍居世界第二的位置，總消費量一直保持著十佘年來僅次于美國排在世界第二的名次�！ �
改革開放以來，隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，我國造紙工業(yè)發(fā)生了根本性變化，產(chǎn)量和消費量均保持著連年持續(xù)穩(wěn)定增長，特別是近三年保持著高速持續(xù)穩(wěn)定增長。據(jù)有關(guān)紙業(yè)綜合情報信息資料顯示，我國紙和紙板，近年來始終保持著總生產(chǎn)量和總消費量穩(wěn)定增長的態(tài)勢。1999年、2000年、2001年、 2002年、2003年和2004年，我國紙和紙板總生產(chǎn)量分別為2900萬噸、3050萬噸、3200萬噸、3780萬噸、43OO萬噸和4950萬噸，同比增長分別為3．57％、5．17％、4．92％ 、18．13％ 、13．76％和15．12％：總消費量分別為3525萬噸、3575萬噸、3683萬噸、4332萬噸、4806萬噸和5439萬噸，同比增長分別為5．32％、1． 42％ 、3．02％ 、17．62％ 、10．94％ 和13．17％其中2004年1月一9月，我國紙和紙板生產(chǎn)量為3527萬噸，較上一年平均同期增長9．36％：消費量3613萬噸、較上一年平均同期增長0．24％，其中新聞紙消費量224萬噸。我國紙和紙板人均年消費量，1999年、2000年、2001年、2002年、2003年和2004年，分別為27．8公斤、28.０公斤、29.０公斤、33．0公斤、37．O公斤和42．O公斤，消費量逐年增加，增長幅度分別為3．73％ 、O-7％ 、3．57％、13_79％ 、12．12％和13．51％，其中以近三年2002年、2003年和2004年增加量最大增長幅度最高，均在十二個百分點以上，增加量分別為4公斤、4公斤和5公斤。我國紙業(yè)生產(chǎn)與消費發(fā)展迅速，紙業(yè)市場繁榮興旺�！ �
我國紙和紙板總生產(chǎn)量與總消費量，提前完成了“十五”-規(guī)-劃-規(guī)-定-的目標(biāo)，指標(biāo)提前完成。1999年、2000年、2001年、2002年、2003年和 2004年，我國紙和紙板的總生產(chǎn)量分別達(dá)到“十五”規(guī)劃目標(biāo)數(shù)的72．5O％、76．25％、8O．OO％ 、94．50％ 、1 O7．5O％和123．75％，其中2003和2004年均超額完成造紙工業(yè)“十五”規(guī)劃規(guī)定的2005年總生產(chǎn)量4000萬噸的目標(biāo)，超額量分別為806萬噸和 950萬噸，分別超額7．50和23．75個百分點：總消費量分別達(dá)到“十五”規(guī)劃目標(biāo)數(shù)，2005年50oO萬噸的7O．5O％、71．5O％、73．66％ 、86．64％ 、96．12％ 和1O8-78％：人均年消費量分別達(dá)到“十五”規(guī)劃水平數(shù)下限(34公斤)的81．76％、82．35％、85-29％、97．O6％ 、1O8．82％ 和123．53％ ，和分別達(dá)到其上限(38公斤)的73．15％、73．68％、76．32％ 、86．84％ 、97．37％ 和11O．53％，超額完成規(guī)劃規(guī)定的人均年消費水平�！�
我國造紙企業(yè)所有制的結(jié)構(gòu)整合隨著改革開放的不斷深入也在不斷加速。改革開放初期，我國造紙企業(yè)所有制的經(jīng)濟成分幾乎均為國有。白上個世紀(jì)九十年代開始，外資企業(yè)逐步涌入我國，國有企業(yè)股份制改革步伐加快，并在廣東、浙江和山東等省份先后出現(xiàn)了一大批民營造紙企業(yè)。目前，從規(guī)模以上企業(yè)的生產(chǎn)與銷售情況來看，我國造紙工業(yè)基本上形成了國有及國有控股企業(yè)、三資企業(yè)和集體及其他類型企業(yè)三足鼎立三分天下之勢。面對我國入世，和全球經(jīng)濟一體化的新形勢，我國造紙工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的適時性與合理性正在不斷進(jìn)行整合與調(diào)節(jié)，國有企業(yè)的改革仍在不斷深化，總體經(jīng)濟效益不斷增長，產(chǎn)品產(chǎn)量不斷增加，產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品檔次不斷提高。
我國造紙企業(yè)正在通過自身資本擴張和資產(chǎn)重組，走向規(guī)模化和集團化，生產(chǎn)集中度明顯提高。例如，年銷售收入1O億元以上的重點造紙企業(yè)2001年、 2002年和2003年，分別為11家、14家和19家，其中各自前五位的企業(yè)銷售收入合計，分別為122．14億元、174．64億元和231．92億元：年銷售收入5O億元以上的重點造紙企業(yè)，2001年、2002年和2003年，分別為1家、1家和2家，各自第1位的企業(yè)銷售收入分別為52．09億元、6O．13億元和73．75億元。年產(chǎn)25萬噸以上的重點造紙企業(yè)，2001年、2002年和2003年，分別為6家、10家和18家，其中各自前五位的企業(yè)產(chǎn)量合計，分別為254．35萬噸、387．48萬噸；年產(chǎn)5O萬噸以上的重點造紙企業(yè)，2001年、2002年和2003年，分別為2家、4家和6家，其中各自前兩位的企業(yè)產(chǎn)量合計，分別為144．38萬噸、215．63萬噸和248．40萬噸，其中2002年和2003年前兩位的企業(yè)各自的產(chǎn)量均超過了1OO萬噸。這些數(shù)字表明，我國造紙企業(yè)通過資產(chǎn)重組和自身的資本擴張，正在大踏步地向著規(guī)模化、集團化邁進(jìn)，向著把企業(yè)自身打造成業(yè)內(nèi)航母的目標(biāo)前進(jìn)，努力提高生產(chǎn)集中度，以增強其在融入全球經(jīng)濟一體化的新形勢下抵御風(fēng)險的能力。
我國現(xiàn)有紙和紙板生產(chǎn)企業(yè)3OOO余家，其中規(guī)模以上(銷售收入500萬元及500萬元以上)的企業(yè)約占75％以上，從業(yè)人員達(dá)70余萬。在新形勢下我國造紙工業(yè)多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展的企業(yè)格局正在形成，這些企業(yè)間即互補又競爭，并具有相互之間的不可替代性。但是國有和“三資”企業(yè)仍然是當(dāng)前我國造紙工業(yè)的支柱企業(yè)，其合計所占比例不到1／4左右的企業(yè)創(chuàng)造了近2／3的銷售收入和利稅總額。尤其值得關(guān)注的是“三資”企業(yè)，企業(yè)數(shù)僅占不到1門O的比例，銷售收入和利稅總額競都占到約1／3，其技術(shù)裝備的先進(jìn)性、管理的合理性和生產(chǎn)集中度可見一斑。
當(dāng)前，我國造紙業(yè)按產(chǎn)量排在前2O位的企業(yè)，生產(chǎn)量合計，約占全國總產(chǎn)量的1／5，銷售額占總額的1／4以上，利潤總額約占總額的一半，表明我國造紙企業(yè)的生產(chǎn)集中度有所提升。就地域而言，我國造紙工業(yè)的生產(chǎn)集中度也在不斷提高，東部地區(qū)已成為我國造紙工業(yè)的主要生產(chǎn)基地，其產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量均居國內(nèi)之首，我國造紙企業(yè)的區(qū)域化正在形成。
