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我國(guó)紙和紙板總產(chǎn)量已占世界總產(chǎn)量的11%，銷售量占14%，已經(jīng)成為名副其實(shí)的紙業(yè)大國(guó)。
造紙工業(yè)是中國(guó)最具歷史感的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，它是一個(gè)需求巨大、長(zhǎng)盛不衰的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。
20年來(lái)，中國(guó)造紙工業(yè)有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，現(xiàn)代化事業(yè)持續(xù)的市場(chǎng)需求是我國(guó)紙業(yè)蓬勃發(fā)展的原動(dòng)力。
從1985年起，我國(guó)紙和紙板的總消費(fèi)量每年以12%的速度遞增，目前年需求量約為3500萬(wàn)噸，居世界第二位（僅次于美國(guó)），但從全國(guó)人均紙張消費(fèi)量來(lái)看，只有26公斤左右，僅是世界人均消費(fèi)水平的一半，更遠(yuǎn)遜于發(fā)達(dá)國(guó)家人均200—300公斤的消費(fèi)水平。因此，紙張產(chǎn)品市場(chǎng)蘊(yùn)藏著巨大潛力。在當(dāng)前國(guó)內(nèi)商品市場(chǎng)普遍處于過(guò)剩的狀態(tài)下，我國(guó)造紙工業(yè)卻是少有的消費(fèi)量增長(zhǎng)大于生產(chǎn)量增長(zhǎng)的一個(gè)行業(yè)。
我國(guó)紙和紙板總生產(chǎn)量，1999、2000、2001、2002和2003年同比增長(zhǎng)分別為3.57%、5.17%、4.92%、18.13%和13.76%；1999、2000、2001、2002、2003年總消費(fèi)量同比增長(zhǎng)分別為5.32%、1.42%、3.02%、17.62%和10.94%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年我國(guó)紙業(yè)銷售收入500萬(wàn)元以上的企業(yè)2766家，從業(yè)人員76.77萬(wàn)人；工業(yè)總產(chǎn)值1709億元，較上年增長(zhǎng)22.25%；利稅總額161.5億元，較上年增長(zhǎng)15.27%。其中利潤(rùn)總額85.1億元，較上年增長(zhǎng)16.9%。2003年出口紙和紙板129萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)51.04%。
國(guó)產(chǎn)銅版紙快速占領(lǐng)市場(chǎng)銅版紙作為高檔印刷用紙，在我國(guó)已被廣泛應(yīng)用，并且使用量也在逐年增加，2002年消費(fèi)量已超過(guò)200萬(wàn)噸。銅版紙也是我國(guó)發(fā)展較快的產(chǎn)品之一。3年前，國(guó)內(nèi)銅版紙市場(chǎng)還是進(jìn)口產(chǎn)品占主導(dǎo)地位，高峰時(shí)期進(jìn)口量曾超過(guò)100萬(wàn)噸，占到當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的80%。隨著近幾年鎮(zhèn)江金東紙業(yè)、蘇州紫興紙業(yè)、山東晨鳴紙業(yè)、牡丹江大宇紙業(yè)、山東泉林紙業(yè)等幾家較大規(guī)模企業(yè)的相繼投產(chǎn)，使得國(guó)內(nèi)銅版紙生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量迅速提高，并且已逐步在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占主導(dǎo)地位。目前國(guó)內(nèi)銅版紙生產(chǎn)能力已超過(guò)200萬(wàn)噸，除滿足國(guó)內(nèi)需求外，部分產(chǎn)品已開(kāi)始銷往國(guó)外。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2002年國(guó)內(nèi)進(jìn)口銅版紙61.48萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量為160萬(wàn)噸，出口18.67萬(wàn)噸，消費(fèi)總量為203萬(wàn)噸。2003年1-9月進(jìn)口銅版紙41.55萬(wàn)噸，比上年同期下降18.35%；同時(shí)2003年1-9月國(guó)內(nèi)出口銅版紙23.62萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)77.86%。
2003年全年國(guó)內(nèi)銅版紙生產(chǎn)量達(dá)210萬(wàn)—220萬(wàn)噸，出口量約30萬(wàn)噸，進(jìn)口量約55萬(wàn)噸，全年消費(fèi)量為235萬(wàn)—245萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)15%—20%。
新聞紙是近年來(lái)產(chǎn)量增長(zhǎng)和品質(zhì)提高較快的品種之一。國(guó)內(nèi)原有的主要新聞紙生產(chǎn)廠現(xiàn)在已基本完成了技術(shù)改造，并也新建了幾家比較大的新聞紙生產(chǎn)企業(yè)，使國(guó)內(nèi)新聞紙生產(chǎn)企業(yè)目前的技術(shù)裝備、產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)能力比過(guò)去都有較大提高。目前國(guó)內(nèi)新聞紙生產(chǎn)能力最大的是山東華泰紙業(yè)公司，產(chǎn)能已接近40萬(wàn)噸/年，其次是福建南紙股份有限公司、廣州造紙集團(tuán)、黑龍股份有限公司、吉林石峴白麓紙業(yè)股份有限公司、湖南岳陽(yáng)林紙集團(tuán)，產(chǎn)能也都接近30萬(wàn)噸/年。另外，漢陽(yáng)晨鳴紙業(yè)、上海泛亞潛力紙業(yè)、吉林紙業(yè)、宜賓紙業(yè)、廣西勁達(dá)興紙業(yè)等也都超過(guò)10萬(wàn)噸/年，這些生產(chǎn)企業(yè)已構(gòu)成國(guó)內(nèi)新聞紙生產(chǎn)主體。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2003年1—9月國(guó)內(nèi)新聞紙生產(chǎn)已完成155.02萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)13.29%；同時(shí)進(jìn)口新聞紙27.88萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)94.28%。2003年國(guó)內(nèi)全年新聞紙產(chǎn)量可完成220萬(wàn)噸，消費(fèi)量超過(guò)250萬(wàn)噸。2004年國(guó)內(nèi)消費(fèi)量有望達(dá)到270萬(wàn)噸左右。
爭(zhēng)當(dāng)紙業(yè)強(qiáng)國(guó)目前，我國(guó)紙和紙板總產(chǎn)量已占世界總產(chǎn)量的11%，其消費(fèi)量已占世界總消費(fèi)量的14%，成為名副其實(shí)的紙業(yè)大國(guó)，但并不是紙業(yè)強(qiáng)國(guó)。
實(shí)際上，由于存在著全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)分工，即使是產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)也不可能在產(chǎn)業(yè)鏈的所有環(huán)節(jié)上都位居第一。作為產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)，在產(chǎn)業(yè)分工中要有不可替代的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，以及高水平持續(xù)發(fā)展的能力，即較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)生命力。反映在具體指標(biāo)上，產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)應(yīng)達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)：
行業(yè)平均經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)高于世界平均水平；對(duì)能源的消耗和對(duì)環(huán)境的污染要低于世界平均水平；出口量達(dá)到世界出口總量的10%；至少有1家企業(yè)進(jìn)入世界前10名；行業(yè)最新技術(shù)在1年內(nèi)應(yīng)用到本國(guó)生產(chǎn)實(shí)踐中。
以上指標(biāo)基本涵蓋了產(chǎn)業(yè)的贏利水平、可持續(xù)發(fā)展能力、國(guó)際市場(chǎng)占有率、產(chǎn)業(yè)集中度及科學(xué)技術(shù)水平。如果能基本達(dá)到以上指標(biāo)，則可以稱得上是產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)了。
就目前的情況看，中國(guó)具備發(fā)展成為紙業(yè)強(qiáng)國(guó)的基本條件———中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮�，勞�?dòng)力也比較便宜，這是產(chǎn)業(yè)分工中其它國(guó)家所不能替代的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；從多年持續(xù)高速發(fā)展的狀況看，中國(guó)紙業(yè)具有持續(xù)發(fā)展的能力。
但按產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)的5項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)衡量，目前中國(guó)與紙業(yè)強(qiáng)國(guó)還有一定的差距。
從行業(yè)的平均經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上看，2001年世界紙業(yè)前150家企業(yè)平均銷售利潤(rùn)率為4.8%，而我國(guó)造紙行業(yè)的平均銷售利潤(rùn)率已達(dá)5.5%，超過(guò)了國(guó)外大企業(yè)的水平。但我國(guó)在人均指標(biāo)水平上差距較大，2002年中國(guó)外資造紙企業(yè)人均銷售收入為15萬(wàn)元/人，而我國(guó)造紙業(yè)平均為17萬(wàn)元/人；外資企業(yè)人均利稅6萬(wàn)元，而國(guó)內(nèi)企業(yè)平均利稅1.8萬(wàn)元。
差距在能源消耗和污染治理方面
在能源消耗與污染治理方面，我國(guó)與國(guó)際先進(jìn)水平相比，差距較大。
在制漿耗水量方面，以漂白化學(xué)漿為例，國(guó)外先進(jìn)企業(yè)的噸漿用水量一般為35—60噸，而中國(guó)即使按最新公布的取水定額標(biāo)準(zhǔn)，也在90—150噸；在造紙耗水量方面，以書(shū)寫(xiě)印刷紙為例，國(guó)外先進(jìn)企業(yè)的噸紙用水量一般為5—10噸，而國(guó)內(nèi)用水為35—60噸。國(guó)內(nèi)企業(yè)用水量是國(guó)外企業(yè)用水量的3—6倍，而且實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中，國(guó)內(nèi)很多企業(yè)還達(dá)不到國(guó)家取水額標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)紙業(yè)綜合能耗是先進(jìn)國(guó)家的1.5倍。在污染治理方面，中國(guó)與紙業(yè)強(qiáng)國(guó)相比，無(wú)論在思想意識(shí)上還是在實(shí)際治理水平上，差距更大。一些小企業(yè)不能達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)，甚至以犧牲環(huán)境來(lái)?yè)Q取發(fā)展。
大企業(yè)在世界排名方面，我國(guó)紙業(yè)的大企業(yè)在全球排名比較落后，與世界前10名企業(yè)相比仍有很大差距。2002年，APP銷售收入27.5億美元，全球排名22位（但其有一塊業(yè)務(wù)在印尼，不算完全意義上的中國(guó)企業(yè)）；臺(tái)灣永豐余銷售收入5.6億美元，排名世界69位；晨鳴紙業(yè)銷售收入為5.4億美元，排名第75位。晨鳴紙業(yè)與排名前10位企業(yè)相比，人數(shù)相近，產(chǎn)量相差7倍，而銷售收入相差14倍。
在最新技術(shù)應(yīng)用方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)裝備與國(guó)外相比，總體上比較落后，但是近年進(jìn)行技術(shù)改造的重點(diǎn)企業(yè)引進(jìn)國(guó)外生產(chǎn)線，擁有了較為先進(jìn)的技術(shù)裝備，世界上先進(jìn)的造紙裝備在中國(guó)幾乎都能看到。這些精良的裝備即使與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)相比，也具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
目前全世界每3臺(tái)新紙機(jī)中就有2臺(tái)被中國(guó)訂購(gòu)，這說(shuō)明，最新裝備與技術(shù)基本上能在中國(guó)立即應(yīng)用，中國(guó)在新技術(shù)的應(yīng)用方面，已經(jīng)走到了世界前列，這一項(xiàng)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)。
綜合以上分析，中國(guó)造紙企業(yè)與紙業(yè)強(qiáng)國(guó)的差距主要體現(xiàn)在人均生產(chǎn)率低、污染大、能耗高、缺少有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力的大型龍頭企業(yè)等方面。
顯現(xiàn)五大特征近年來(lái)，我國(guó)紙業(yè)產(chǎn)量、銷售額、利潤(rùn)連年實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出五大特征：一是紙和紙板產(chǎn)量增長(zhǎng)速度連續(xù)幾年明顯高于我國(guó)GDP的增長(zhǎng)速度。2000—2003年期間，造紙工業(yè)感應(yīng)度系數(shù)平均為1.42，說(shuō)明造紙工業(yè)發(fā)展快于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，也說(shuō)明了造紙工業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)。因此可以說(shuō)，造紙工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要的地位和非常大的發(fā)展空間。
二是紙和紙板產(chǎn)量增速連續(xù)幾年高于消費(fèi)量的增長(zhǎng)速度。2000—2003年，紙和紙板產(chǎn)量平均增速為12.55%，而消費(fèi)量平均增速為10.87%。這一組供求關(guān)系的數(shù)據(jù)，說(shuō)明造紙工業(yè)在滿足市場(chǎng)需求方面邁出了堅(jiān)實(shí)步伐，供給需求矛盾有了很大緩和，大大緩解了進(jìn)口量的增長(zhǎng)。
三是造紙工業(yè)向沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)集中速度加快。從2000—2003年的初步統(tǒng)計(jì)看，東部幾個(gè)省市的產(chǎn)量由2000年占總量的69%提高到72.5%；西部從7%下降到5.7%。中部從24%下降到21.8%。造成這種狀況的原因是多方面的，其中沿海省市的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和進(jìn)口原料優(yōu)勢(shì)，也就是區(qū)位優(yōu)勢(shì)應(yīng)該是一個(gè)重要的原因。
四是造紙工業(yè)對(duì)外的依存度逐年加大，尤其在原材料的供應(yīng)上表現(xiàn)突出。我國(guó)造紙?jiān)辖Y(jié)構(gòu)中，木漿比重占21%，其中15個(gè)百分點(diǎn)為進(jìn)口木漿生產(chǎn)；廢紙漿比重為49%，其中19個(gè)百分點(diǎn)為進(jìn)口廢紙生產(chǎn)。1995—2002年，木漿進(jìn)口量年均增長(zhǎng)30.4%，廢紙進(jìn)口量年均增長(zhǎng)33.5%。2003年進(jìn)口量達(dá)到2199萬(wàn)噸，用匯超過(guò)82億美元。
五是紙業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的程度逐年加大。當(dāng)前出現(xiàn)的新情況，如原料、燃料、材料、水、電等漲價(jià)，已經(jīng)直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，隨著生產(chǎn)能力的增加，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。我國(guó)造紙工業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家在勞動(dòng)生產(chǎn)率上的巨大差距，已使我國(guó)人力資本優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)就是成本競(jìng)爭(zhēng)，擁有原料資源和成本優(yōu)勢(shì)是未來(lái)造紙企業(yè)成敗的關(guān)鍵。為了盡快成為紙業(yè)強(qiáng)國(guó)，我國(guó)必須以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化，走出一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路。做到利用先進(jìn)技術(shù)發(fā)展高附加值產(chǎn)品；通過(guò)改進(jìn)裝備和工藝，降低能耗，提高資源利用率；將環(huán)境達(dá)標(biāo)作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一要素；建立有利于發(fā)揮人力資源優(yōu)勢(shì)的發(fā)展機(jī)制；利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)，借鑒成功經(jīng)驗(yàn)，少走彎路。
按照新型工業(yè)化道路發(fā)展下去，中國(guó)紙業(yè)就能夠進(jìn)一步做大做強(qiáng)，就能夠不斷縮小與紙業(yè)強(qiáng)國(guó)的差距并最終成為世界紙業(yè)強(qiáng)國(guó)。影響中國(guó)紙業(yè)強(qiáng)國(guó)進(jìn)程的關(guān)鍵因素有兩個(gè)，一是國(guó)外大企業(yè)進(jìn)軍中國(guó)的進(jìn)程；二是國(guó)內(nèi)內(nèi)資企業(yè)的國(guó)際化程度。
造紙工業(yè)是資金密集型產(chǎn)業(yè)，中國(guó)紙業(yè)要躋身世界紙業(yè)強(qiáng)國(guó)，決不能僅僅依靠國(guó)內(nèi)內(nèi)資企業(yè)，而在很大程度上要依靠國(guó)外企業(yè)到中國(guó)投資建廠，帶來(lái)先進(jìn)的裝備及技術(shù)。外國(guó)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)，就成為中國(guó)紙業(yè)的組成部分，就成為創(chuàng)建紙業(yè)強(qiáng)國(guó)的骨干力量。
從目前進(jìn)程來(lái)看，中國(guó)紙業(yè)正處于外資涌入的高峰期，特別是2002年新的外商投資指導(dǎo)目錄將造紙列入鼓勵(lì)投資類及中央下放項(xiàng)目審批權(quán)后，大批外資項(xiàng)目開(kāi)始啟動(dòng)。這些項(xiàng)目的產(chǎn)品不僅能滿足中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，還會(huì)出口到亞洲乃至世界其他國(guó)家，將真正體現(xiàn)出“強(qiáng)國(guó)”二字的含義。目前外資企業(yè)在個(gè)數(shù)上占到全國(guó)造紙企業(yè)的8%，但產(chǎn)值占到全行業(yè)的29%，利潤(rùn)占到全行業(yè)的46%。預(yù)計(jì)5年內(nèi)，外資企業(yè)將從目前的重要力量變?yōu)橹袊?guó)創(chuàng)建紙業(yè)強(qiáng)國(guó)的主導(dǎo)力量。
要成為世界紙業(yè)強(qiáng)國(guó)，企業(yè)的國(guó)際化程度要高。國(guó)際化程度的高低不僅表現(xiàn)在設(shè)備與產(chǎn)品達(dá)到了國(guó)際水平，重要的是企業(yè)能在產(chǎn)權(quán)方面與國(guó)際大企業(yè)相融合。按現(xiàn)代企業(yè)并購(gòu)理念，并購(gòu)別人表明你有實(shí)力，被人并購(gòu)表明你有價(jià)值。隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)改造步伐的加快，擺脫了“瓶瓶罐罐、小打小鬧”的現(xiàn)代化造紙企業(yè)，就與國(guó)外大企業(yè)“門(mén)當(dāng)戶對(duì)”了，那時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)外企業(yè)間的相互持股及兼并整合就會(huì)成為尋常之事，就能打造出可進(jìn)入世界前10名的中國(guó)紙業(yè)巨頭。
回首過(guò)去，中國(guó)紙業(yè)已取得驕人的業(yè)績(jī)；展望未來(lái)，強(qiáng)國(guó)之夢(mèng)并非遙不可及。只要沿著新型工業(yè)化道路再奮斗10年，中國(guó)成為世界紙業(yè)強(qiáng)國(guó)的夢(mèng)想就一定能夠?qū)崿F(xiàn)。
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