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中國造紙業(yè)與林業(yè)發(fā)展論壇系列報(bào)道之六

中國造紙學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、北京造紙學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)——楊懋暹

 造紙術(shù)是中國東漢公元105年發(fā)明的，至今已有近二千年的歷史。但是，至今仍然呈現(xiàn)一派欣欣向榮的景象。因?yàn)榧埡图埌迨侨祟惿鐣?huì)物質(zhì)文明和精神文明發(fā)展的必需的基礎(chǔ)材料。造紙用的主要原料植物纖維是可再生的，用后的廢紙仍可作為造紙?jiān)�料，紙張的生產(chǎn)和使用過程中，可以和社會(huì)的環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)一致，是一種可持續(xù)發(fā)展的工業(yè)�，F(xiàn)就中國造紙工業(yè)發(fā)展中的兩個(gè)重大問題即木材纖維原料及建設(shè)投資兩大問題論述如下。

 一、   2002年的中國造紙工業(yè)

2002年中國造紙工業(yè)的生產(chǎn)量為3780萬噸，比上年遞增18.13%，消費(fèi)量為4332萬噸，比上年遞增17.62%。產(chǎn)銷兩旺。進(jìn)口紙和紙板636.94萬噸，比上年遞增13.2%，進(jìn)口紙漿526.49萬噸，比上年遞增7.36%，進(jìn)口廢紙687.26萬噸，比上年遞增7.06%。這三項(xiàng)纖維性原材料的進(jìn)口總量達(dá)1874.58萬噸，其中紙漿和廢紙折合成紙，占消費(fèi)總量的42.3%。

 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，銷售收入500萬元以上的造紙企業(yè)共2587家，較上年減少了33家，從業(yè)人員77.85萬人，較上年減少2.85萬人。資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)2240億元，較上年增加4.3%。工業(yè)總產(chǎn)值1398億元，較上年增長(zhǎng)16.1%，銷售收入1318.56億元，較上年增長(zhǎng)15.9%，利稅總額140.1億元，比上年增長(zhǎng)34.1%，利潤總額72.82億元，比上年增長(zhǎng)50.5%。

 按產(chǎn)量排，前20名企業(yè)總產(chǎn)量698.1萬噸，占總量的18.5%，銷售總額351.12億元，占總額的26.6%，利潤總額35.53億元，占總額的48.8%。

 從以上這些數(shù)據(jù)看：

1.1中國造紙工業(yè)的總產(chǎn)量和消費(fèi)量已居世界第二位，是處于高速發(fā)展階段。

1.2按消費(fèi)總量計(jì)，其中以木材纖維生產(chǎn)的紙和紙板已占消費(fèi)總量的42.3%，這說明中國社會(huì)發(fā)展到今天，對(duì)木漿纖維生產(chǎn)的紙和紙板的需求已超過40%。

1.3從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，其銷售利潤率為72.82/1318.6=5.5%，國外資料2001年世界產(chǎn)紙排前150家企業(yè)的銷售額為3371.92億美元，利潤為164.12億美元，其銷售利潤率164.12/3371.92=4.8%，2002年中國銷售利潤率已達(dá)5.5% 可以說已達(dá)國際水平。

1.4生產(chǎn)紙和紙板的纖維原料中有42.3%要依靠進(jìn)口提供，對(duì)國際資源的依靠度很高，說明中國造紙工業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)很大，也是阻礙造紙工業(yè)前進(jìn)的瓶頸。

1.5全行業(yè)的利潤的近一半，48.8%是由排前20家大企業(yè)創(chuàng)造的，說明企業(yè)的集中度有所提高已出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)大的大企業(yè)，是行業(yè)前進(jìn)的火車頭。

 二、   歷史地回顧與展望

 2.1 生產(chǎn)量與消費(fèi)量呈指數(shù)型的上升

中國的改革開放是從1979年開始的，是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，從圖1看，在轉(zhuǎn)折點(diǎn)以前，生產(chǎn)量與消費(fèi)量的增長(zhǎng)幾乎是同步的，進(jìn)口量非常小，而且上升的速度相對(duì)平緩，而1979-1991年間開始生產(chǎn)量與消費(fèi)量也基本一致，但上升速度明顯加快，如果與改革開放以前聯(lián)系起來看上升的曲線形式就不能用直線來描述；1991年以后國家的改革開放政策力度進(jìn)一步加大，國內(nèi)生產(chǎn)量滿足不了需求量的增長(zhǎng)，進(jìn)口量逐漸遞增。這種發(fā)展趨勢(shì)一直持續(xù)到現(xiàn)在未見減弱，這就是中國造紙工業(yè)在世界造紙工業(yè)中突出的表現(xiàn)，呈蓬蓬勃勃的發(fā)展勢(shì)態(tài)，其年遞增率都在8.0%以上，而世界造紙工業(yè)的發(fā)展的年遞增率卻只有2-3%左右，特別進(jìn)入21世紀(jì)后發(fā)展更慢甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

 2.2  2020年紙和紙板消費(fèi)總量的預(yù)測(cè)

①中國國際工程咨詢公司2000年5月組織中國的造紙、林業(yè)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家利用消費(fèi)總量與GDP相應(yīng)發(fā)展法，回歸分析法，專家的經(jīng)驗(yàn)法對(duì)2015年的消費(fèi)總量預(yù)測(cè)為7600-8000萬噸。根據(jù)中國共產(chǎn)黨十六大提出的建立全面小康社會(huì)的要求，在2020年的GDP要比2000年翻二番。而沿用此法再延長(zhǎng)5 年即2020年消費(fèi)總量預(yù)測(cè)為11000萬噸，將高于美國的現(xiàn)今消費(fèi)水平。

 ②Hannu Oinonen和Nie Xiaorong對(duì)中國2020年消費(fèi)總量的預(yù)測(cè)為10000萬噸，美國的消費(fèi)總量為10800萬噸，歐洲的消費(fèi)總量為11000萬噸，日本的消費(fèi)水平不到4000萬噸，遞增速度非常慢。綜上所述，2020年中國消費(fèi)總量大致將達(dá)10000萬噸或略多，與美國、歐洲消費(fèi)總量相當(dāng)，三足鼎立于世界。

三、   產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)

 3.1  2002年中國紙和紙板的消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況如表1

3.2  2020年中國紙和紙板消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況的預(yù)測(cè)

一個(gè)社會(huì)對(duì)紙和紙板的消費(fèi)結(jié)構(gòu)是隨著社會(huì)的進(jìn)步而變動(dòng)的，有的品種會(huì)上升，有的品種會(huì)下降，有的適應(yīng)新要求而產(chǎn)生出來的新品種。2000年5月中國國際工程咨詢公司對(duì)2015年的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有個(gè)預(yù)測(cè)�，F(xiàn)對(duì)此結(jié)構(gòu)作一些調(diào)整。對(duì)2020年的消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況進(jìn)行預(yù)測(cè)。詳見表1.

 表1.            對(duì)紙和紙板主要品種2020年的預(yù)測(cè)        單位：萬噸

 3.3  2002-2020年社會(huì)需求的增長(zhǎng)，詳見表1。

新增生產(chǎn)能力，有的可能從國際上進(jìn)口，不一定在國內(nèi)形成新的生產(chǎn)能力。但是我們歡迎國內(nèi)外的投資者踴躍投資在國內(nèi)形成新的生產(chǎn)能力。

 四、   發(fā)展中國造紙工業(yè)的瓶頸---木材纖維原料的短缺

 以上對(duì)2020年消費(fèi)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，可謂前途繁華似錦，十分光明。但是要把這潛在的市場(chǎng)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)市場(chǎng)，還必須相應(yīng)增加新的生產(chǎn)能力。建設(shè)相應(yīng)的生產(chǎn)能力問題很多，有資源問題、投資問題、規(guī)模問題、技術(shù)配套問題、人才的培養(yǎng)問題、------等。但是最為重要的問題就是木材纖維資源和投資兩大問題。這兩大問題解決了其他問題都可隨之解決。下面先討論纖維原料問題，投資問題將在節(jié)討論。

2020的需求量預(yù)測(cè)為10000萬噸，估計(jì)屆時(shí)進(jìn)口紙和紙板量為1000萬噸，出口量為500萬噸，故總的生產(chǎn)量應(yīng)為10000-1000+500=9500萬噸，預(yù)測(cè)按1噸紙耗用1噸漿計(jì)算。

表2                    原料結(jié)構(gòu)的變化           單位：萬噸

4.1 林漿紙一體化是中國造紙工業(yè)發(fā)展的必由之路。

中國造紙工業(yè)在過去幾十年走的是以草為主和草木并舉的道路。改革開放以來極力想扭轉(zhuǎn)為以木為主的軌道上來，其中采取進(jìn)口紙漿和廢紙的路子，走得非常通暢，成為中國造紙工業(yè)木纖維的主要來源。也曾設(shè)想過，到國外去辦漿廠，利用國外優(yōu)越的自然條件，以加速了速生豐產(chǎn)林的生產(chǎn)，但是困難很多，而增加國產(chǎn)木漿的路子卻走得非常艱難，在結(jié)構(gòu)中的百分?jǐn)?shù)還每況愈下。2001年全國造紙工業(yè)的用漿構(gòu)成見表2，國產(chǎn)木漿占用漿比例僅為6.7%。而非木漿用漿卻居高不下為32.9%。加上廢紙中26.9×0.75=20.2的草漿二者合計(jì)為53%。全世界除中國、印度等少數(shù)亞洲國家外一般木漿所估比例為90%，這就決定了中國造紙產(chǎn)品中低檔多，經(jīng)濟(jì)效益不高，競(jìng)爭(zhēng)力低下的根本原因，中國的造紙工業(yè)就是在這樣的背景條件下走向國際化的，在國際大競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中如不能變革這一現(xiàn)狀必然愈走愈困難。不管是從歷史的經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)實(shí)的經(jīng)驗(yàn)都告誡我們必須走以木漿為主的道路。根據(jù)國外巴西、西班牙、葡萄牙等國的經(jīng)驗(yàn)，只要經(jīng)過20年的努力采用正確的政策引導(dǎo)就有可能改變到以木為主的原料結(jié)構(gòu)。屆時(shí)我國的原料結(jié)構(gòu)就如表2所示，木漿的比例可以上升到84%，（37 + 55 – 8 = 84，8為草漿所占的比重），接近國際水平。這樣國產(chǎn)木漿就要從現(xiàn)在的200萬噸增加11.6倍達(dá)2511萬噸，這個(gè)任務(wù)是艱巨的，難度也是相當(dāng)大的，但是采取措施得力也是可及的。

 4.2  開發(fā)2515萬噸木漿是個(gè)需要費(fèi)時(shí)的奮斗過程

2001年2月國家計(jì)委、財(cái)政部、林業(yè)局發(fā)布了《關(guān)于加快造紙工業(yè)原料林基地建設(shè)的若干意見》以來。全國造紙、林業(yè)部門已經(jīng)行動(dòng)起來了，全國已有72家造紙企業(yè)，南方開發(fā)馬尾松、桉樹等速生豐產(chǎn)品種，北方開發(fā)落葉松、樟子松、楊樹等速生豐產(chǎn)品種�，F(xiàn)在開發(fā)的面積已達(dá)47.4萬公頃，規(guī)劃到2010年開發(fā)的面積為568.4萬公頃。但是所有這些林場(chǎng)都缺乏資金，其中已上報(bào)到前國家計(jì)委的立項(xiàng)報(bào)告有13項(xiàng)，個(gè)別項(xiàng)目資金不落實(shí)尚未獲得批準(zhǔn)�，F(xiàn)在黃淮流域，有的地方實(shí)行“訂單”造林，就是用材單位向林農(nóng)簽出訂單，先給部分種植林木的錢，等樹木成材后，定向賣給用材單位。這種方式解決了用材單位林場(chǎng)基本建設(shè)投資，值得推廣。但是也有一定風(fēng)險(xiǎn)，即成林的木材售價(jià)屆時(shí)隨行就市，像目前楊木賣到400元/m³，紙廠就難以承受，就會(huì)出現(xiàn)扯皮現(xiàn)象，同時(shí)也難按紙廠要求做到定向培育。 

國家林業(yè)局在開發(fā)生態(tài)平衡的天然林保護(hù)工程的同時(shí)，也開發(fā)了經(jīng)濟(jì)速生豐產(chǎn)林，詳見表3

表3                         全國人工林分布       萬公頃、萬立方米

 中國造紙工業(yè)2020年總的木漿生產(chǎn)能力為2515萬噸，需用木材2515萬噸×5=12575萬立方米，每公頃林地的年材積生長(zhǎng)量以50立方米，出材40立方米計(jì)，則需要新建林地

12575萬立方米/40=314.4萬公頃

對(duì)國家開發(fā)速生豐產(chǎn)林面積而言僅為314.4/4667=6.7%。僅占開發(fā)的速生豐產(chǎn)林的一小部分�，F(xiàn)在實(shí)施這些速生豐產(chǎn)林的辦法還是過去計(jì)劃經(jīng)濟(jì)那些辦法，不是由建設(shè)單位林地一塊一塊地有效經(jīng)營開發(fā)，而是廣種薄收，缺乏管理，只見造林，難見成材，這樣的人工林面積很大，成效甚微，要改變這種狀況，一定要和農(nóng)業(yè)政策一樣，由具體的法人承包。現(xiàn)在國家對(duì)農(nóng)業(yè)土地的承包制又延長(zhǎng)了30年不變，使承保人安心開發(fā)，將來林業(yè)也要這樣，使承包人安心開發(fā)有使用權(quán)、經(jīng)營權(quán)、收獲權(quán)，做到責(zé)、權(quán)、利都有保證，這樣才能真正把開發(fā)速生豐產(chǎn)林落實(shí)到實(shí)處，見到成效。

還有一個(gè)問題，開發(fā)造紙林是一個(gè)長(zhǎng)期過程�，F(xiàn)在的造紙廠是從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)脫胎而來，財(cái)力單薄，國家要在經(jīng)濟(jì)上給以支持，國家開發(fā)銀行要大力給予信貸。這種改善生態(tài)環(huán)境，發(fā)展林業(yè)與造紙業(yè)促進(jìn)許多宜林地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義，均極為重大。

 五、   歡迎國內(nèi)外的投資者積極投資中國造紙工業(yè)

 5.1  2020年前中國造紙工業(yè)需要巨額投資。

2020年中國造紙工業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)，制漿生產(chǎn)能力將發(fā)展到2515萬噸，減去現(xiàn)有化學(xué)漿200萬噸，新增2315萬噸，(詳見表4。)造紙生產(chǎn)能力將發(fā)展到9500萬噸，新增生產(chǎn)能力為5765萬噸，(詳見表4.)按照國內(nèi)大項(xiàng)目的投資經(jīng)驗(yàn)，并參照國際單位產(chǎn)能投資數(shù)，大致估計(jì)對(duì)投資的需求，為了方便對(duì)比，本節(jié)均以美元為計(jì)算基礎(chǔ)。

 表4.             2020年造紙投資需求的估計(jì)

5.2 現(xiàn)有企業(yè)現(xiàn)代化改造所需要的投資

2002年全中國3780萬噸的總產(chǎn)量是由3500家工廠生產(chǎn)能力構(gòu)成的，隨著現(xiàn)代化進(jìn)程，其中至少一半工廠的產(chǎn)能將被淘汰，改造成現(xiàn)代化企業(yè)。這部分投資估計(jì)將達(dá)400億美元，因此2020年前對(duì)投資需求將為：

768+400=1168億美元

 這是從2002-2020年共18年，每年平均則為1168/18=65億美元。這就是我們大概的投資強(qiáng)度。咋一看，65億美元數(shù)字太大了，用得了嗎？實(shí)際上，美國現(xiàn)在的消費(fèi)水平與20年后中國的消費(fèi)水平差不多。消費(fèi)總量從4000-5000萬噸達(dá)到1億噸的時(shí)間美國大約用了40年左右，中國可能用20年就可以達(dá)到此水平。美國現(xiàn)在的造紙產(chǎn)能有富裕，不是大規(guī)模投資建設(shè)時(shí)代。在這樣的條件下，他們用于造紙行業(yè)的投資每年仍有80-100億元左右。（詳見下表。）中國要大規(guī)模建設(shè)，要實(shí)行自給型造紙工業(yè)，消費(fèi)水平要達(dá)到億噸/年，這筆投資是必須的。

 下面列出美國1993-1998 年用于老廠改造及新廠建設(shè)所用投資的情況，供參考。

表5        美國造紙工業(yè)用于老廠改造及新廠建設(shè)的資金

注：1、資金支出是37家大公司的統(tǒng)計(jì)，估計(jì)占全行業(yè)產(chǎn)能大部分；

    2、總產(chǎn)能是全行業(yè)的統(tǒng)計(jì)；

    3、資料來自1999年美國造紙年鑒。

 5.3  中國造紙工業(yè)的發(fā)展能吸引到所需巨額資金嗎？

5.3.1從發(fā)展的歷史看，造紙工業(yè)本身是能自我壯大的。上述美國每年用于發(fā)展的資金，基本上都是造紙工業(yè)本身的資金和自籌資金。一些新組建起來的大造紙集團(tuán)籌資能力都是很強(qiáng)的。但從當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總形勢(shì)看發(fā)展生產(chǎn)所需要的市場(chǎng)，原料，技術(shù)，資金等幾大要素中，市場(chǎng)是極其重要的，目前國際上多數(shù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)處于供大于求的狀態(tài)，國際資金技術(shù)都在積極尋找投資機(jī)會(huì)。中國的巨大市場(chǎng)前景正是成為吸引各方投資的亮點(diǎn)，特別是加入WTO后更為外資進(jìn)入中國市場(chǎng)鋪平了道路�，F(xiàn)在改革力度加大，籌資的渠道很多，正常的銀行貸款，股票上市籌集社會(huì)資金，資金變賣，中外合資等都為擴(kuò)大融資創(chuàng)造極為有利的條件。不過吸引外資是其中一個(gè)重要的渠道。

  5.3.2 尋找國際資金

現(xiàn)在國家擴(kuò)大開放，加入了WTO這就為吸引外資創(chuàng)造了條件。目前進(jìn)入中國的外資多數(shù)是東南亞華人或華裔，他們與中國同源同文化，了解中國社會(huì)和了解中國國家的政策大膽地在中國進(jìn)行投資。歐美大造紙集團(tuán)也開始進(jìn)入中國市場(chǎng)，對(duì)投資環(huán)境多數(shù)還處于調(diào)查研究階段。

 第一、中國是一個(gè)發(fā)展中大國，市場(chǎng)潛力很大，政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)處在高速發(fā)展階段，GDP的增長(zhǎng)為7-9%在中國投資安全性很高。放眼世界從國際上看，歐美的市場(chǎng)有限，目前生產(chǎn)能力有富裕，就投資的環(huán)境而論，其他任何地方都不如在中國投資安全，有效，可獲得較高回報(bào)率。

 最近國際設(shè)備制造商在華簽訂了許多大合同，如metso和APP簽訂一個(gè)日產(chǎn)2000噸掛面紙板合同，價(jià)值2.2億歐元；Kadant Black Clawson與廣東玖龍簽訂了一項(xiàng)為每年450000噸掛面紙扳配套的紙漿系統(tǒng)；metso與山東太陽簽訂了一個(gè)16萬噸高級(jí)文化紙機(jī)的合同，價(jià)值3500萬歐元；metso與江西晨鳴紙業(yè)簽訂一個(gè)幅寬8.6米，車速2000米/分，日產(chǎn)1213噸LWC的合同，價(jià)值1億歐元；APP與Kvaerner簽訂了一項(xiàng)價(jià)值1億歐元的日產(chǎn)3000噸的制漿生產(chǎn)線合同，同時(shí)正在商討堿回收設(shè)備的供貨。這些合同的簽訂正說明投資中國的造紙工業(yè)的高潮正在來臨，形勢(shì)十分喜人，在這樣短的時(shí)間內(nèi)，簽訂這么多大合同是不常見的。

 第二、中國政府鼓勵(lì)外資投資造紙工業(yè)。2002年4月實(shí)施的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中，規(guī)定：

1）年產(chǎn)30萬噸以上的化學(xué)木漿，年產(chǎn)10萬噸以上的化學(xué)機(jī)械木漿和原料林基地的林漿一體化工程建設(shè)，經(jīng)營等。

2）高檔紙及紙板生產(chǎn)經(jīng)營

 這些規(guī)定表明了中國政府對(duì)外資的態(tài)度也是外資在中國投資能獲得各種利好的基礎(chǔ)。

 第三、2002年年底國家又出臺(tái)了《利用外資改組國有企業(yè)暫行規(guī)定》，《關(guān)于向外商轉(zhuǎn)讓上市公司國有股和法人股有關(guān)問題的通知》，《上市公司收購管理辦法》等三個(gè)文件，對(duì)外資進(jìn)入國有企業(yè)和外資購買國有企業(yè)的股權(quán)又作了進(jìn)一步的明確和規(guī)定，無疑這對(duì)外資進(jìn)入中國市場(chǎng)創(chuàng)造更有利的條件。最近瑞士銀行購買寶鋼上港集裝箱等四家A股，開始打開了中國股市大門。

 第四、在中國開發(fā)區(qū)投資的外企，投產(chǎn)后所得稅可以免繳二年，減繳3-5年，如果是林業(yè)，在以后的10年內(nèi)還可以減免15-30%的所得稅。

第五、在中國投資建設(shè)新工廠，土建費(fèi)用和公共工程的費(fèi)用比在西方國家建設(shè)至少可以節(jié)省投資的三分之一左右；如果是建設(shè)日產(chǎn)400噸利用廢紙為原料生產(chǎn)的紙板的工程，利用中國制造的設(shè)備基本可以節(jié)省30-40%左右的投資； 如果是收購國有企業(yè)或購買中國國有股進(jìn)入中國市場(chǎng)的，其實(shí)惠的地方還很多，中國有點(diǎn)規(guī)模的企業(yè)現(xiàn)在有2500多家，今后保存下來的恐怕只在1000家之內(nèi)，選擇收購國有企業(yè)的余地很大，實(shí)惠很多。

參考文獻(xiàn)：1、中國造紙年簽2002年版   2、Pulp&paper,Fact book,1999年版

            3、Solution,March,2003   4、Economics of the pulp and paper ,1998

5、PPI,近幾年期刊

  作者：楊懋暹

        華南工業(yè)學(xué)院畢業(yè)。在輕工業(yè)部造紙研究所，任研究室主任，從事科研工作。調(diào)北京后任北京造紙研究所所長(zhǎng)，北京造紙包裝工業(yè)公司，總工程師，技術(shù)職稱，教受級(jí)高工享受國務(wù)院特殊津貼從事技術(shù)開發(fā)和管理工作。歷任中國造紙學(xué)會(huì)，第二、三、四屆理事會(huì)副理事長(zhǎng)，現(xiàn)任學(xué)術(shù)委員會(huì)主任。歷任北京造紙學(xué)會(huì)第三、四屆理事會(huì)理事長(zhǎng)，現(xiàn)任副理事長(zhǎng)，美國制漿造紙協(xié)會(huì)會(huì)員，曾任榮譽(yù)會(huì)員14年。