§1重要提示
1.1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)閱讀年度報(bào)告全文。
1.2公司董事長(zhǎng)李榮華先生、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李迎春先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人王志有先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2上市公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1基本情況簡(jiǎn)介
2.2聯(lián)系人和聯(lián)系方式
§3會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要
3.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
3.2主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
3.3國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異 □適用√不適用
§4股本變動(dòng)及股東情況
4.1股份變動(dòng)情況表
公司股份變動(dòng)情況表數(shù)量單位：股
4.2前十名股東持股表
4.3控股股東及實(shí)際控制人情況介紹
4.3.1控股股東及實(shí)際控制人變更情況 □適用√不適用
4.3.2控股股東和其他實(shí)際控制人具體情況介紹
報(bào)告期內(nèi),本公司控股股東未發(fā)生變更,仍為牡丹江恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司。該公司成立于1997年10月18日,持有本公司57%股份,性質(zhì)為國(guó)有獨(dú)資公司,法定代表人李榮華,注冊(cè)資本21350萬元,經(jīng)營(yíng)范圍為：授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理資產(chǎn)；經(jīng)營(yíng)管理造紙用水、電、汽；維修廠房、設(shè)備；運(yùn)輸；造紙技術(shù)改造工程。
§5董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
5.1董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
5.2在股東單位任職的董事監(jiān)事情況 √適用□不適用
5.3董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員年度報(bào)酬情況
§6董事會(huì)報(bào)告
6.1報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
按照我國(guó)加入世貿(mào)后卷煙紙關(guān)稅逐年降低的計(jì)劃,2003年卷煙紙關(guān)稅要降到20%,國(guó)產(chǎn)卷煙紙參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)已逐步縮減,受進(jìn)口卷煙紙的沖擊將會(huì)越來越嚴(yán)重,在目前我們還不完全具備條件參與全面國(guó)際化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的情況下,無疑是不利的。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)正在加劇,隨著國(guó)內(nèi)卷煙行業(yè)開展“降焦”工程、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和資產(chǎn)重組進(jìn)程的加快,對(duì)低檔卷煙紙需求量已趨減少,而對(duì)中高檔卷煙紙的需求雖呈增長(zhǎng)趨勢(shì),但高檔次、高附加值產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,所以必然導(dǎo)致用紙生產(chǎn)企業(yè)犧牲利潤(rùn)空間、降低價(jià)格保市場(chǎng)。另外,據(jù)悉國(guó)家煙草專賣局正在出臺(tái)相關(guān)措施,鼓勵(lì)煙草生產(chǎn)企業(yè)兼并重組,關(guān)閉10萬大箱以下的小煙廠,力爭(zhēng)到2004年使煙草企業(yè)由目前的近120家減少到50家。在兼并重組的過程中我們可能會(huì)失去一些老客戶,特別是一些效益較差的煙廠。
困難和壓力是實(shí)實(shí)在在的,但也應(yīng)該看到對(duì)我們公司有利的一面：
1、在煙草行業(yè)兼并重組的過程中,盡管有可能會(huì)失去一些客戶,但同時(shí)也給我們提供了更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì),我們可以抓住時(shí)機(jī)以良好的服務(wù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品,擠進(jìn)大煙廠、大集團(tuán)供方的行列。
2、公司3150紙機(jī)投產(chǎn)后,高檔產(chǎn)品質(zhì)量將會(huì)明顯提高,為下一步開拓市場(chǎng)提供了堅(jiān)強(qiáng)的后盾。
3、公司萬噸鋁箔襯紙項(xiàng)目可行性研究報(bào)告獲得批復(fù),鋁箔襯紙紙機(jī)上馬后,產(chǎn)品檔次將得到進(jìn)一步提升,競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。
4、公司技術(shù)中心落成并投入使用,技術(shù)資源得到有效整合,完成了6項(xiàng)新產(chǎn)品的研制和開發(fā),高透成型紙通過了國(guó)家經(jīng)貿(mào)委組織的產(chǎn)品鑒定,已批量投入市場(chǎng)。
5、2000版ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)貫徹落實(shí)到位,產(chǎn)品綜合質(zhì)量得到穩(wěn)步提高,順利通過了上海及長(zhǎng)沙等12家卷煙廠的采購(gòu)資質(zhì)認(rèn)證。
6、充分運(yùn)用目前全市工業(yè)企業(yè)學(xué)″恒豐紙業(yè)″的有利契機(jī),建立和充實(shí)企業(yè)文化結(jié)構(gòu),內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)外樹形象,增強(qiáng)員工的歸屬感和向心力。
6.2主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
6.3主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位?萬元
6.4采購(gòu)和銷售客戶情況
6.5參股公司經(jīng)營(yíng)情況(適用投資收益占凈利潤(rùn)10%以上的情況) □適用√不適用
6.6主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 □適用√不適用
6.7主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 □適用√不適用
6.8經(jīng)營(yíng)成果和利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 □適用√不適用
整體財(cái)務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 □適用√不適用
6.9對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙?duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響的說明 □適用√不適用
6.10完成盈利預(yù)測(cè)的情況 □適用√不適用
6.11完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃情況 □適用√不適用
6.12募集資金使用情況 √適用□不適用單位：萬元
變更項(xiàng)目情況 √適用□不適用單位?萬元
6.13非募集資金項(xiàng)目情況 √適用□不適用單位：萬元
6.14董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所″非標(biāo)意見″的說明 □適用√不適用
6.15董事會(huì)新年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(如有) √適用□不適用
公司目前已經(jīng)形成了以卷煙用紙為主導(dǎo)產(chǎn)品的發(fā)展方向,無論在市場(chǎng)開發(fā),還是在技術(shù)優(yōu)勢(shì)上,都以卷煙紙、濾嘴棒紙和鋁箔襯紙為主,企業(yè)三大品種在國(guó)內(nèi)的信譽(yù)較高,因此,企業(yè)必然力求擴(kuò)大三大品種的市場(chǎng)份額,提升產(chǎn)品檔次,同時(shí)探索開發(fā)新產(chǎn)品的途徑,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。2003年,董事會(huì)結(jié)合3150紙機(jī)、萬噸鋁箔襯紙機(jī)投產(chǎn)及逐步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率、優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)的原則,制定的新年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要是：
1、積極運(yùn)用高新技術(shù),遵循″生產(chǎn)一代,儲(chǔ)備一代,研制一代″的產(chǎn)品開發(fā)原則,推進(jìn)技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)。
2、以市場(chǎng)為龍頭,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),完善市場(chǎng)化管理,適應(yīng)市場(chǎng)需求。
3、調(diào)整消耗指標(biāo),力求先進(jìn)合理。
4、調(diào)整價(jià)格,使計(jì)劃更近于實(shí)際。
5、繼續(xù)貫徹招標(biāo)采購(gòu)管理辦法,改進(jìn)供應(yīng)目標(biāo)管理方案。
6、在原有基礎(chǔ)上完善ERP信息化管理系統(tǒng),進(jìn)一步提高管理水平。
新年度盈利預(yù)測(cè)(如有) □適用√不適用
6.16董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
根據(jù)2003年3月10日本公司三屆董事會(huì)十七次會(huì)議決議,2002年度的利潤(rùn)預(yù)分配方案為?按2002年度凈利潤(rùn)提取10%法定盈余公積金,提取5%公益金,可供股東分配利潤(rùn)71,632,089.30元,按已發(fā)行在外普通股股本140,000,000股計(jì)算,每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.50元(含稅),共派發(fā)現(xiàn)金股利7,000,000.00元。
§7重要事項(xiàng)
7.1收購(gòu)資產(chǎn) □適用√不適用
7.2出售資產(chǎn) □適用√不適用
7.3重大擔(dān)�！ 踹m用√不適用
7.4關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 □適用√不適用
7.5委托理財(cái) √適用□不適用
注：雙方年收益分配為：年收益率在0%至5%部分,收益由委托方所有；年收益率在5%至10%部分,收益由委托方、受托方六四分成；年收益率在10%至15%部分,收益由委托方、受托方四六分成；年收益率在15%以上部分,收益歸受托方所有。
7.6承諾事項(xiàng)履行情況 √適用□不適用
本公司為在建工程12000噸特種薄頁(yè)紙技術(shù)改造項(xiàng)目,與哈爾濱進(jìn)出口貿(mào)易運(yùn)輸公司簽定了金額為18,688,000.00歐元的設(shè)備購(gòu)入合同,截至2002年12月31日,已支付8,524,115.70歐元,尚未支付的合同金額7,863,584.30歐元,按2002年12月31日匯率8.636計(jì)算,折合人民幣67,909,914.00元；與上海大力起重機(jī)運(yùn)輸機(jī)械公司等多家公司簽定金額為人民幣38,575,545.87元的設(shè)備購(gòu)入合同,截至2002年12月31日,已支付人民幣23,384,335.62元,尚未支付的合同金額人民幣17,414,110.25元。
7.7重大訴訟仲裁事項(xiàng) □適用√不適用
7.8獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況
公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的規(guī)定要求,經(jīng)2000年度股東大會(huì)決議通過聘任了2位獨(dú)立董事,建立了《獨(dú)立董事工作細(xì)則》。獨(dú)立董事自任職以來,誠(chéng)信勤勉,能夠履行法律法規(guī)和公司章程賦予的職責(zé)和義務(wù),按時(shí)參加董事會(huì)及股東大會(huì),認(rèn)真審議季度報(bào)告、半年度報(bào)告、年度報(bào)告,充分運(yùn)用自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)為公司在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、依法運(yùn)作、關(guān)聯(lián)交易、建立現(xiàn)代企業(yè)制度自查報(bào)告等方面出謀化策,作出了客觀、公正的判斷,并出具了獨(dú)立董事意見或建議,切實(shí)維護(hù)了公司及廣大中小投資者的利益。
§8監(jiān)事會(huì)報(bào)告
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。
§9財(cái)務(wù)報(bào)告
9.1審計(jì)意見
本公司2002年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)北京中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),注冊(cè)會(huì)計(jì)師朱志武、楊漣審計(jì),出具了“中天華正 京 審?2003?3005號(hào)”標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
9.2財(cái)務(wù)報(bào)表(見附表)
9.3與最近一期年度報(bào)告相比,會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化。
9.4與最近一期年度報(bào)告相比,合并范圍未發(fā)生變化。
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二OO三年三月十日 |
